中國重工敲定重組框架 整合旗下船舶資產(chǎn)
2017-09-14 13:25 來源：上海證券報
中國重工離“降低企業(yè)杠桿、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)”的目標(biāo)漸行漸近。今日，停牌三個多月的中國重工公告稱，公司與中國信達(dá)等8名投資人簽署了重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，中國國重工擬以發(fā)行股份的方式，購買上述投資人持有的大船重工42.99%股權(quán)和武船重工36.15%股權(quán)。至于交易價格等具體細(xì)節(jié)，仍待公司進一步披露。
據(jù)了解，大船重工、武船重工為國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名的船舶與海洋裝備制造企業(yè)，也是軍民融合型的國家重點保軍企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為海洋防務(wù)裝備、海洋運輸裝備、海洋開發(fā)裝備、海洋科考裝備的研發(fā)制造等。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年4月30日，大船重工營收為36.21億元，凈利潤為-1億元。同期，武船重工的相應(yīng)數(shù)據(jù)分別是25.41億元、2360.76萬元。
中國重工8月份曾公告，其擬引入中國信達(dá)、中國東方等8名投資人，以債權(quán)或現(xiàn)金的方式對大船重工、武船重工兩家全資子公司進行增資，合計投資金額為218.68億元。公司表示，本次增資是實施市場化債轉(zhuǎn)股、積極穩(wěn)妥降低杠桿率工作的重要組成部分，可有效減少財務(wù)費用和資金成本，有利于進一步優(yōu)化軍工布局。
根據(jù)方案，中國信達(dá)將對中國重工旗下兩家全資子公司實施總額50.34億元的債轉(zhuǎn)股，其中大船重工31.5億元、武船重工18.84億元。另一家資產(chǎn)管理公司中國東方則以債轉(zhuǎn)股的出資形式對大船重工出資20億元。中國國有資本風(fēng)險投資基金股份有限公司等6名投資人將合計以現(xiàn)金的方式對大船重工、武船重工出資148.34億元。增資完成后，中國重工對大船重工、武船重工的持股比將由100%分別降至57.01%、63.85%。
公司彼時公告稱，增資完成后，公司有權(quán)選擇向投資人定向發(fā)行股份收購其持有的標(biāo)的公司股權(quán)。此外，增資后，投資人將在標(biāo)的公司層面成為中國重工的一致行動人、在中國重工層面成為公司控股股東中船重工的一致行動人。
對于此次協(xié)議的簽訂，公司表示，各方將就本次重大資產(chǎn)重組方案的具體細(xì)節(jié)進行進一步磋商，包括但不限于標(biāo)的資產(chǎn)的作價、發(fā)行股份的定價等交易方案，以及本次重大資產(chǎn)重組的交易程序和審批等。
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