中國船舶資產(chǎn)重組方案獲國務(wù)院國資委同意
2019-10-25 13:24 來源：MPL
中國船舶的重大資產(chǎn)重組及配套融資方案近日獲得了國務(wù)院國資委的批復(fù)同意。資產(chǎn)重組內(nèi)容為，向中船集團、中船防務(wù)、中船投資等多方發(fā)行股份，購買它們持有的江南造船100％股權(quán)、外高橋造船36.2717%股權(quán)、廣船國際51%股權(quán)等資產(chǎn)。根據(jù)中船集團此前承諾，這一步驟實施時將同步啟動步驟二（組建動力平臺），并在前兩個步驟完成后的6個月內(nèi)啟動步驟三（資產(chǎn)置換）。
在中船集團與中船重工正在籌劃戰(zhàn)略性重組的背景下，此次資產(chǎn)重組有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、積極穩(wěn)妥加快推進市場化債轉(zhuǎn)股及船舶行業(yè)戰(zhàn)略性重組。中船集團旗下將形成中國船舶的造船平臺、中船防務(wù)的動力平臺，以及中船科技的高科技平臺，與中船重工旗下中國重工、中國動力、中國海防的定位基本對應(yīng)。在南北船戰(zhàn)略性重組的背景下，中國船舶的方案也被視作為未來兩大集團重組后上市公司層面的進一步運作鋪路。
10月24日，中國船舶發(fā)布公告稱，于2019年10月24日收到控股股東中船集團轉(zhuǎn)來的國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于中國船舶工業(yè)股份有限公司資產(chǎn)重組及配套融資有關(guān)問題的批復(fù)》（國資產(chǎn)權(quán)[2019]631 號），原則同意中國船舶本次資產(chǎn)重組及配套融資的總體方案。
根據(jù)批復(fù)內(nèi)容，本次資產(chǎn)重組及配套融資完成后，中國船舶總股本不超過449761.1863 萬股，其中中國船舶工業(yè)集團有限公司（SS）、中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司（CS）、中船投資發(fā)展有限公司（SS）、華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司（SS）、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司（CS）、中國人壽保險股份有限公司（SS）、中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司（SS）、國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司（SS）、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司（SS）和中原資產(chǎn)管理有限公司（SS）分別持有198882.8693萬股、21749.4916萬股、4855.8755萬股、16084.6680萬股、9264.1506萬股、7982.9993萬股、7971.0537萬股、7815.7393萬股、3947.4612萬股和3888.3757萬股股份。
據(jù)了解，中國船舶在今年4月曾發(fā)布了重大資產(chǎn)重組方案，擬置入江南造船、廣船國際、黃埔文沖等造船總裝資產(chǎn)，置出滬東重機給中船防務(wù)。8月15日，中國船舶發(fā)布調(diào)整重大資產(chǎn)重組方案的公告。9月16日，中國船舶再次宣布調(diào)整重大資產(chǎn)重組方案。
根據(jù)9月16日中國船舶披露的方案，本次重組將分三個步驟實施完成。其中：
步驟一為中國船舶發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金：中國船舶擬向多名交易對方發(fā)行股份，收購其持有的江南造船100%股權(quán)、外高橋造船36.2717%股權(quán)、中船澄西21.4598%股權(quán)、廣船國際51%股權(quán)和黃埔文沖30.9836%股權(quán)。
步驟二為組建動力平臺：中船集團以持有的中船動力100%股權(quán)、中船動力研究院51%股權(quán)、上海中船三井15%股權(quán)出資，中國船舶以持有的滬東重機100%股權(quán)出資，共同設(shè)立中船動力集團。
步驟三為資產(chǎn)置換：中船防務(wù)以持有的黃埔文沖54.5371%股權(quán)、廣船國際46.3018%股權(quán)與中國船舶及中船集團持有的中船動力集團控股權(quán)進行資產(chǎn)置換。
上述方案的三個步驟不互為前提。此外，中船集團承諾在步驟一實施時同步啟動步驟二；同時承諾待步驟一和步驟二實施完成后，六個月內(nèi)啟動步驟三，以消除中國船舶和中船防務(wù)的同業(yè)競爭。
調(diào)整后方案三個步驟實施完成后，中國船舶持有江南造船100%股權(quán)、外高橋造船100%股權(quán)、中船澄西100%股權(quán)、黃埔文沖85.5207%股權(quán)及廣船國際79.4586%股權(quán)，與原方案相比減少了黃埔文沖14.4793%股權(quán)和廣船國際20.5414%股權(quán)。
除了資產(chǎn)收購，中國船舶還擬募資配套資金，募資總額不超過38.7億元。其中19.7億元的募集資金將用于投資廣船國際和江南造船項目建設(shè)，包括廣船國際中小型豪華客滾船能力建設(shè)項目、廣船國際智能制造項目、廣船國際綠色發(fā)展建設(shè)項目、江南造船數(shù)字造船創(chuàng)新示范工程項目、江南造船高端超大型集裝箱船舶技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化項目。此外還有17.5億元用于補充中國船舶流動資金。
中國船舶在最新公告中稱，公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)事宜尚需公司股東大會審議通過、中國證券監(jiān)督管理委員會核準后方可實施。公司將積極推進后續(xù)相關(guān)工作，嚴格按照相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
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