金額6億元!珠海港集團(tuán)可續(xù)期綠色企業(yè)債成功首發(fā)
2019-12-16 13:28 來源：珠海港集團(tuán)
作為廣東省內(nèi)首單可續(xù)期綠色企業(yè)債，珠海港集團(tuán)2019年第一期綠色可續(xù)期企業(yè)債券近日成功發(fā)行，債券發(fā)行金額6億元，期限3+N年，票面利率5.48%。
綠色企業(yè)債是國家發(fā)改委為積極發(fā)揮企業(yè)債券融資對促進(jìn)綠色發(fā)展、推動節(jié)能減排、解決突出環(huán)境問題、應(yīng)對氣候變化、發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)等支持作用，助力經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化和發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變而推出的新型債券品種。募集資金主要用于支持節(jié)能減排技術(shù)改造、綠色城鎮(zhèn)化、能源清潔高效利用、新能源開發(fā)利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等綠色循環(huán)低碳發(fā)展項目。
珠海港集團(tuán)自2016年起即啟動綠色企業(yè)債發(fā)行前期準(zhǔn)備工作，將城市管道燃?xì)饨ㄔO(shè)作為債券募投標(biāo)的，募集資金擬用于珠海市天然氣利用工程、珠海市香洲核心城區(qū)、南灣城區(qū)、唐家灣新城天然氣中壓輸配系統(tǒng)工程建設(shè)以及補(bǔ)充營運資金。基于集團(tuán)2017年主體評級上調(diào)及企業(yè)債券相關(guān)政策調(diào)整等利好，最終將融資品種確定為永續(xù)綠色企業(yè)債，以在籌集資金的同時調(diào)節(jié)公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。為確保債券順利備案，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)多次帶隊赴國家發(fā)改委就公司發(fā)展現(xiàn)狀、未來規(guī)劃以及項目投資計劃進(jìn)行現(xiàn)場溝通，集團(tuán)內(nèi)各成員企業(yè)積極配合按照發(fā)改委要求梳理資產(chǎn)清單。為盡可能壓低發(fā)行價格，克服AA+級永續(xù)債投資人較少及年底資金緊張等困難，集團(tuán)財務(wù)管理中心資金團(tuán)隊逐個與日常合作銀行對接跟進(jìn)債投額度審批，資金落實情況，在發(fā)行前確定基石投資量4.4億元，以引導(dǎo)市場化投資人利率放低。最終債券票面利率5.48%，較近6個月國有企業(yè)3+N永續(xù)債發(fā)行平均利率低25BP，較同行業(yè)同評級同期限煙臺港10月份發(fā)行的永續(xù)債6.4%票面利率低92BP。此次可續(xù)期綠色企業(yè)債的成功發(fā)行，使珠海港集團(tuán)成為珠海市第二家實現(xiàn)銀行間、交易所、發(fā)改委三大監(jiān)管機(jī)構(gòu)債券發(fā)行的全覆蓋的發(fā)行主體，不僅有助于改善集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，還對提升珠海港集團(tuán)的債券市場知名度有深遠(yuǎn)影響。珠海港集團(tuán)將更好地?fù)?dān)起高質(zhì)量發(fā)展的重任，為粵港澳大灣區(qū)建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
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