大連港吸收合并營口港換股價確定！港口資源實現全面整合
2020-09-08 13:22 來源：遼寧港口
大連港（601880.SH）和營口港（600317.SH）近日分別發布系列公告。根據相關公告內容，大連港擬以發行A股方式換股吸收合并營口港；同時，大連港擬采用詢價方式，向不超過35名特定投資者非公開發行A股股份募集配套資金不超過21億元。
根據公告，大連港將向營口港的所有換股股東發行A股股票，交換該等股東所持有的營口港股票。根據本次交易方案，公司為本次換股吸收合并發行的A股股份數量合計為9,728,893,454股。其中，收購人擬換股取得7,616,325,313股A股股票。
截至換股吸收合并報告書簽署日，合并雙方2019年度利潤分配方案已實施完畢，因此，本次換股吸收合并中，大連港的換股價格為1.69元/股，營口港的換股價格為2.54元/股。換股比例為1:1.5030，即每1股營口港股票可以換得1.5030股大連港A股股票。
本次換股吸收合并完成后，營口港將終止上市并注銷法人資格。大連港因本次換股吸收合并所發行的A股股票將申請在上交所主板上市流通。
本次合并完成后，按照營口港與大連港 1:1.5030 的換股比例，不考慮募集配套資金及收購請求權、現金選擇權行權影響，招商局集團通過大連港集團、營口港務集團、遼寧港灣金控間接持有存續公司1299389.01 萬股A股股份，通過大連港集團、布羅德福國際、群力國家間接持有存續公司429,324.87萬股H股股份，合計持有1728713.88萬股股份，招商局集團持有大連港的股權比例由75%提升至76.41%，仍為大連港的實控人。
公告稱，本次換股吸收合并完成后，大連港和營口港將實現港口資源全面整合，業務協同效應將得到充分釋放。合并后的存續公司的綜合港口服務能力將進一步提升，大連港、營口港將通過資產、人員、品牌、管理等各個要素的深度整合，進一步增強核心競爭力、行業影響力及風險抵御能力，有利于有效保護中小股東的利益；本次合并后，存續公司將成為東北地區最核心的出?？?。營口港的低陸路運輸成本優勢、集疏運條件優勢將進一步提升存續公司的經營效益，并且其下屬的集裝箱、汽車、煤炭、散糧、礦石、成品油及液體化工品等專業性碼頭將納入存續公司的統一戰略規劃和資產體系，充分發揮協同作用，進一步提高整體港口資產及業務的盈利能力和發展空間。通過貨源、航線以及客戶群體的整合，存續公司將進一步降低運營成本，提升攬貨能力，進一步提高業務增長質量，在鞏固國內市場地位的同時進一步加強國際競爭力。
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