發行30億元可轉債，提速西部陸海新通道基礎設施建設
2021-06-26 13:27 來源：北部灣港集團
北部灣港（股票代碼：000582）近日發布公告，擬于6月29日公開發行可轉換公司債券30億元（債券簡稱“北港轉債”，申購代碼070582），并于2021年6月28日（星期一）15:00-17:00在全景網（www.p5w.net））舉行網上路演。
根據發行方案，擬發行的可轉債募資30億元，其中7.58億元用于廣西欽州保稅港區泰港石化碼頭有限公司（以下簡稱“欽州泰港”）100%股權收購，5億元用于防城港漁澫港區401號泊位工程后續建設、17.42億元用于欽州大欖坪南作業區9號、10號泊位工程建設。據悉，欽州泰港主要資產包括欽州30萬噸級油碼頭與防城港漁澫港區401號泊位。
本次可轉債募集資金投資項目聚焦于北部灣港主業，用于公司北部灣港沿海貨運碼頭泊位建設，是北部灣港搶抓國家“一帶一路”、西部陸海新通道建設歷史性機遇的重要舉措。可轉債募投項目有助于促進西南地區交通、物流、商貿、產業與國際供應鏈深度融合，加快推進北欽防一體化的發展，助力臨港優勢產業集群發展。
根據發行方案，本次公開發行的可轉債全額向公司原股東優先配售，公司的原股東可以選擇按持股比例優先配售，優先配售后余額部分網上向社會公眾投資者發售，余額由承銷團包銷。
據了解，北部灣港的控股股東廣西北部灣國際港務集團有限公司和主要股東上海中海碼頭發展有限公司都將參與本次可轉債的優先認購。
從發行情況來看，北部灣港可轉債初始轉股價格為8.35元/股；債券期限為2021年6月29日至2027年6月28日；擬發行的可轉債募集基金收購標的廣西欽州保稅港區泰港石化碼頭有限公司主要資產包括欽州30萬噸級油碼頭、防城港漁蕅港區401號泊位在建工程。
此次可轉債募資投入的項目均為國家《西部陸海新通道總體規劃》重點建設項目，也是廣西壯族自治區《西部陸海新通道港航及園區基礎設施建設實施方案（2019-2020年）》的主要內容。
項目達產后，能有效緩解北部灣港當前船舶壓港情況，進一步鞏固和提高公司行業地位，增強市場影響力，有效提升公司的營業收入和凈利潤。同時項目的實施也將有助于地方提升運輸能力和物流發展質量效率，深化國際經濟貿易合作，為推動西部地區高質量發展、建設現代化經濟體系提供有力支撐。
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