斥資逾85億元！遼港股份擬收購鲅魚圈港區(qū)業(yè)務(wù)資產(chǎn)
2021-10-29 14:01 來源：微港口
10月28日，遼寧港口股份有限公司（證券簡稱“遼港股份”，601880.SH ）發(fā)布公告稱，擬以85.241億元收購鲅魚圈港區(qū)相關(guān)資產(chǎn)債券。同時(shí)，擬發(fā)行規(guī)模不超過人民幣80億元(含80億元)的公司債券。
為深入推進(jìn)遼寧省港口整合，并進(jìn)一步規(guī)范和解決遼寧港口股份有限公司與控股股東營口港務(wù)集團(tuán)有限公司在本次交易前存在的關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭問題，上市公司擬通過下屬子公司遼港控股（營口）有限公司現(xiàn)金收購營口市鲅魚圈港區(qū)相關(guān)同業(yè)競爭資產(chǎn)，具體包括營口港集團(tuán)持有的營口港散貨碼頭有限公司（以下簡稱“營口散貨”）100%股權(quán)、用于港口生產(chǎn)及輔助業(yè)務(wù)經(jīng)營性資產(chǎn)。
根據(jù)公告，遼港控股（營口）有限公司與營口港集團(tuán)已于2021年10月在遼寧省營口市分別簽署附條件生效的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《關(guān)于營口港散貨碼頭有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以現(xiàn)金收購相關(guān)鲅魚圈港區(qū)同業(yè)競爭資產(chǎn)，交易對價(jià)暫定為852,410.80萬元，最終交易價(jià)格以經(jīng)招商局集團(tuán)備案確認(rèn)的資產(chǎn)評估價(jià)格為準(zhǔn)。據(jù)了解，擬收購資產(chǎn)具體包括兩部分：一是現(xiàn)金收購營口港集團(tuán)持有的營口散貨100%股權(quán)，交易對價(jià)暫定為729,944.37萬元；二是現(xiàn)金收購營口港集團(tuán)持有的用于港口生產(chǎn)及輔助業(yè)務(wù)經(jīng)營性資產(chǎn)，主要包括港口裝卸、堆存所需機(jī)械設(shè)備，開展港區(qū)水電、輪駁等配套服務(wù)所需經(jīng)營性資產(chǎn)，以及港區(qū)用海的海域使用權(quán)。交易對價(jià)暫定為122,466.43萬元。
在本次交易完成后，上市公司遼港股份將持有上述鲅魚圈港區(qū)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，與控股股東營口港務(wù)集團(tuán)在鲅魚圈港區(qū)的同業(yè)競爭問題將得到基本解決。營口散貨持有的鲅魚圈港區(qū)一港池18#礦石泊位、A港池 3#通用泊位、A 港池 1#-2#成品油和液體化工品泊位、五港池61#-71#通用泊位以及部分土地使用權(quán)資產(chǎn)已由上市公司下屬子公司租賃使用，交易完成后，上市公司與控股股東的關(guān)聯(lián)租賃金額將得到減少。
本次交易是遼港股份深化推進(jìn)遼寧省港口整合，打造遼寧港口集團(tuán)有限公司旗下港口主業(yè)統(tǒng)一運(yùn)營平臺的重要舉措，通過收購資產(chǎn)，上市公司可進(jìn)一步整合鲅魚圈碼頭資源，并加強(qiáng)對已運(yùn)營各碼頭泊位的統(tǒng)籌控制，優(yōu)化港口資源調(diào)配能力，提升上市公司經(jīng)營管理效率。同時(shí)，依托于上市公司的良好資信情況，遼港股份可通過本次交易以較低融資成本收購收益水平較好的標(biāo)的資產(chǎn)，并節(jié)約租賃碼頭泊位及土地的租金支出，有利于增厚上市公司股東收益。
本次交易完成后，上市公司與控股股東在營口市鲅魚圈港區(qū)的同業(yè)競爭將基本得到消除，將有利于增強(qiáng)上市公司獨(dú)立性，促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作，并兌現(xiàn)營口港集團(tuán)做出的上述承諾。
本次交易完成后，上市公司合并報(bào)表資產(chǎn)規(guī)模將得到擴(kuò)大，根據(jù)公司以2021年6月30日為基準(zhǔn)日，未經(jīng)審計(jì)的模擬合并標(biāo)的資產(chǎn)后備考財(cái)務(wù)報(bào)表，公司總資產(chǎn)規(guī)模將由536.04億元增加至586.32億元，增長9.38%，公司貨物吞吐量將得到提升，有利于公司釋放規(guī)模效應(yīng)，提升市場地位。
另悉，遼港股份同日公告公司債券發(fā)行預(yù)案，本次公司債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣80億元(含80億元)，擬分期發(fā)行，具體發(fā)行規(guī)模由董事會授權(quán)人士發(fā)行前在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，在上述范圍內(nèi)確定。本次公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于收購資產(chǎn)、償還到期債務(wù)及補(bǔ)充流動資金等合法合規(guī)用途。
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