鹽田港：擬購買港口運營公司100%股權(quán) 擬發(fā)行不超50億元債券
2022-10-10 14:02 來源：鹽田港
深圳市鹽田港股份有限公司（證券簡稱“鹽田港”，000088.SZ）10月9日晚間發(fā)布多項公告，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向鹽田港集團購買港口運營公司100%股權(quán)，主要資產(chǎn)包括鹽田三期35%股權(quán)和深汕投資100%股權(quán)，并募集配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、標的公司的項目建設(shè)、補充流動資金、償還債務(wù)以及支付本次交易相關(guān)稅費及中介機構(gòu)費用等。
鹽田港股票于9月19日開市起開始停牌，10月10日開市起復(fù)牌。公告顯示，港口運營公司為鹽田港集團新設(shè)全資子公司，本次交易將在鹽田三期35%的股權(quán)和深汕投資100%的股權(quán)劃轉(zhuǎn)至港口運營公司后實施，目前該劃轉(zhuǎn)工作正在進行中。
鹽田港表示，通過本次交易，鹽田港集團下屬優(yōu)質(zhì)港口資產(chǎn)注入上市公司，與公司現(xiàn)有港口業(yè)務(wù)有著顯著的協(xié)同效應(yīng)。本次鹽田港股份向鹽田港集團收購鹽田三期股權(quán)等港口類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有助于上市公司完善地理位置布局，進一步整合客戶資源，鞏固和提升行業(yè)競爭地位，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模及市場份額，提升公司核心競爭力，增強抗風險能力，促進公司長足發(fā)展。另外，通過本次交易，將投資回報長期而穩(wěn)定、利潤率較高的港口優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，有助于優(yōu)化上市公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利能力。
本次重組的交易對方為鹽田港集團。鹽田港集團為上市公司控股股東。公告稱，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重組上市。
同日，鹽田港還發(fā)布公告稱，為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，進一步拓寬融資渠道，滿足發(fā)展資金需求，公司擬面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，一次性注冊公司債規(guī)模不超過50億元(含50億元)。票面金額為100元，期限不超過5年(含5年)，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。本次募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬用于公司項目建設(shè)、股權(quán)投資、償還有息負債、補充流動資金等合法合規(guī)用途。
鹽田港披露，于2022年10月9日召開第八屆董事會臨時會議，審議通過了《關(guān)于公司注冊發(fā)行不超過50億元公司債的議案》，尚需提交公司股東大會審議，并經(jīng)深圳證券交易所審核、中國證券監(jiān)督管理委員會注冊后方可實施。
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