廈門象嶼調整定增方案，擬引入戰投招商局和山東港口
2022-10-22 14:23 來源：微港口
10月20日晚間，廈門象嶼(600057.SH)發布關于調減非公開發行A股股票募資規模暨調整發行方案的公告。根據披露，調整前本次非公開發行股票預計募資35億元，其中招商局和山東省港口集團各認購10億元，象嶼集團認購15億元。調整后預計募資總額約32.2億元，其中招商局和山東省港口集團認購資金不變，象嶼集團認購資金調整為約12.2億元。
廈門象嶼披露，公司于2022年10月19日召開第八屆董事會第四十三次會議、第八屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于調整公司非公開發行A股股票方案部分內容的議案》等議案。此前，公司第八屆董事會第三十六次會議、第八屆監事會第十八次會議和2022年第三次臨時股東大會審議通過了公司2022年非公開發行A股股票相關的議案。
廈門象嶼稱，根據證監會相關監管要求，對于公司發行董事會決議日前六個月至本次發行前新投入或擬投入的財務性投資，應從本次募集資金總額中扣除。因此，廈門象嶼從本次募集資金總額中扣除財務性投資相關的資金共28,024.02萬元，上市公司定增募資規模從此前5月份披露的35億元調減至32.2億元，大股東認購股份數量也相應減少，募投資金仍將用于補充流動資金及償還債務。認購對象中，引入的戰略投資者中，招商局認購10億元，山東港口認購10億元保持不變，均將成為上公司持股5%以上股東。
根據廈門象嶼此前公告，若公司2021年度利潤分配方案實施完畢，按照調整后發行價格6.52元/股計算，本次非公開發行股票數量為536809815股，其中向招商局發行153374233股，向山東港口發行153374233股，向象嶼集團發行230061349股，具體以中國證監會核準文件為準。
根據此前簽署的《附條件生效的戰略合作協議》，廈門象嶼將借助招商局在中國沿海完善的港口網絡群，圍繞糧食、礦石等貨種，進一步擴大合作體量，實現信息共享，提高港區物流效率，提升客戶體驗；發展多式聯運、全程物流、綠色智慧物流等業務，實現物流資源的互認共享，增強資源使用效率和客戶服務能力。
另外，公司將綜合山東港口的地區資源優勢和綜合服務優勢，發展商品經營業務，共同打造金屬礦產、能源化工、農產品等多品類全供應鏈服務平臺；同時，以港口貨種為切入點，發展全程物流、綠色智慧物流、多式聯運等業務，推動雙方在山東及周邊輻射地區的業務發展。
廈門象嶼稱，本次非公開發行完成后，公司營運能力將得以增強，且引入戰略投資者后，有望發揮戰略協同效應，促進資源整合和科技創新，進一步加強公司大宗商品供應鏈綜合服務能力，全面提升公司中長期增長潛力。
-
暫無記錄