近430億！中遠(yuǎn)海控聯(lián)合上港集團(tuán)收購(gòu)東方海外
2017-07-10 10:23 來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)
集裝箱航運(yùn)業(yè)的兼并重組從去年開(kāi)始就一浪高過(guò)一浪，這一次，碼頭運(yùn)營(yíng)商也參與進(jìn)來(lái)了。
從中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)獲悉，公司旗下中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司(下稱“中遠(yuǎn)海控”，601919.SS；1919.HK)聯(lián)合上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“上港集團(tuán)”，600018.SS），將以每股港幣78.67元向東方海外(國(guó)際)有限公司(下稱“東方海外”，0316.HK)全體股東發(fā)出附先決條件的自愿性全面現(xiàn)金收購(gòu)要約，假設(shè)要約獲全數(shù)接納且交易完成，中遠(yuǎn)海控將持有東方海外90.1% 的股權(quán)，上港集團(tuán)則持股9.9%。
本次要約收購(gòu)假設(shè)全部標(biāo)的公司股東就其股份接受要約，應(yīng)支付的現(xiàn)金代價(jià)總額將約為492.31億港元，合計(jì)人民幣428.70億元。要約有待先決條件的達(dá)成，包括取得所需的監(jiān)管批準(zhǔn)及中遠(yuǎn)海控股東批準(zhǔn)。目前持有東方海外68.7%股份的控股股東已訂立不可撤回的承諾，同意接受此次要約。
東方海外是全球第七大集裝箱航運(yùn)公司，而通過(guò)中遠(yuǎn)和中海兩大國(guó)內(nèi)航運(yùn)集團(tuán)合并而來(lái)的中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)集裝箱船隊(duì)規(guī)模已位居世界第四。如果此次收購(gòu)?fù)瓿桑羞h(yuǎn)海控下屬中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)與東方海外兩家公司集裝箱船隊(duì)總運(yùn)力合計(jì)將超過(guò)290萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱（含訂單），經(jīng)營(yíng)船隊(duì)超過(guò)400艘，船隊(duì)規(guī)模將超越法國(guó)達(dá)飛輪船。
據(jù)了解，交易達(dá)成后，東方海外（OOCL）的品牌將得以保留，由于兩家公司均為海洋聯(lián)盟的成員，因此仍可以繼續(xù)在聯(lián)盟框架下合作。
聯(lián)合要約方還承諾在交易后至少兩年內(nèi)繼續(xù)聘用東方海外現(xiàn)有員工并維持現(xiàn)有薪酬及福利體系，除此之外，聯(lián)合要約方有意保留東方海外在香港的上市地位，并將東方海外的總部及管理職能繼續(xù)留在香港。
中遠(yuǎn)海控董事長(zhǎng)萬(wàn)敏表示，中遠(yuǎn)海控致力于香港國(guó)際航運(yùn)中心的建設(shè)，收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒓哟笸度耄瑸闁|方海外的員工提供更廣闊的發(fā)展平臺(tái)。
值得注意的是，在2016年，“兼并重組”就成為航運(yùn)業(yè)最大的關(guān)鍵詞。從去年1月份開(kāi)始，中遠(yuǎn)、中海兩大國(guó)內(nèi)海運(yùn)集團(tuán)重組，中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)整體并入招商局集團(tuán)，法國(guó)達(dá)飛收購(gòu)東方海皇，赫伯羅特收購(gòu)阿拉伯聯(lián)合輪船的一系列兼并重組就接踵而來(lái)。
根據(jù)記者了解到的信息，目前中遠(yuǎn)和中海集團(tuán)的集裝箱航運(yùn)資產(chǎn)重組和網(wǎng)絡(luò)重組已基本完成，從而有利于進(jìn)一步降低成本，比如航線網(wǎng)絡(luò)這塊，就將節(jié)省2億美元左右的成本。
中遠(yuǎn)海控在一季報(bào)中也指出，在市場(chǎng)企穩(wěn)向好和改革重組成效的雙重利好作用下，公司一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為2.7億元人民幣，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)較去年同期將有較大幅度改善。
事實(shí)上，隨著航運(yùn)業(yè)的集中度不斷提升，以及供需關(guān)系改善帶來(lái)的航運(yùn)回暖，令品嘗了多年虧損苦頭的航運(yùn)公司已經(jīng)看到了曙光。多家國(guó)內(nèi)外航運(yùn)巨頭此前公布的一季度業(yè)績(jī)報(bào)告就顯示，較2016年航運(yùn)業(yè)績(jī)整體依舊出現(xiàn)的小幅惡化，2017年一季度的業(yè)績(jī)大幅改善。
根據(jù)興業(yè)證券的統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)航運(yùn)上市公司在2016年的整體凈利潤(rùn)虧損54億元，而2017年一季度則盈利16億元。由于航運(yùn)公司非經(jīng)常性損益較多，扣非業(yè)績(jī)更能反應(yīng)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，16年航運(yùn)業(yè)扣非虧損72億元，17年一季度扣非則盈利15億元。
多位行業(yè)業(yè)內(nèi)人士指出，年初以來(lái)運(yùn)力供給速度明顯降低，集運(yùn)船交付率不到50%，散運(yùn)運(yùn)力增速不到2%，同時(shí)全球貿(mào)易復(fù)蘇，航運(yùn)需求端一直在回暖，全球集裝箱海運(yùn)運(yùn)輸需求預(yù)計(jì)將有2%至4%的增長(zhǎng)。
“隨著集運(yùn)集中度的大幅提升，2017年的集裝箱航運(yùn)業(yè)供求關(guān)系有望2011年以后第一次達(dá)到邊際平衡，不再繼續(xù)惡化，干散貨、集運(yùn)業(yè)有望迎來(lái)復(fù)蘇。” 興業(yè)證券的分析師龔里認(rèn)為，一季度因?yàn)榇汗?jié)因素，是行業(yè)淡季，但復(fù)蘇已經(jīng)開(kāi)啟，二三季度市場(chǎng)將逐步轉(zhuǎn)旺，行業(yè)上行空間較大。（陳姍姍）
-
暫無(wú)記錄