5月份，來自上海航運交易所的市場分析報告請查收
2022-06-14 13:22 來源：上海航運交易所
2022年5月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告
新冠疫情在世界范圍內持續蔓延，全球每日新增病例繼續高位徘徊。截至2022年5月底，全球新冠疫情累計確診人數已經超過5.32億例。我國部分地區出現疫情局部爆發，但總體受到穩定控制。尤其是在實施了嚴格的管控措施之后，上海疫情防控形勢持續向好，6月份全面恢復正常生產生活。在政府部門的有力支持和指導下，相關港航企業全力保證生產經營，全球集裝箱吞吐量最大的上海港始終平穩運營，繼續支撐出口市場。5月，上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為3117.94點，較上月平均下跌0.4%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為4162.40點，較上月平均下跌1.9%。
1、港口集裝箱吞吐量繼續保持高位，船舶租賃行情高位徘徊
①雖然我國疫情繼續處于穩定控制之下，但部分港口城市近期因疫情較為嚴重，采取嚴格的管控措施。在交通主管部門有力的支持下，相關港航企業全力投入生產經營，保證了主要港口的正常經營。2022年4月，我國港口集裝箱吞吐量繼續保持在高位，沿海港口吞吐量小幅上漲，內河港口吞吐量則出現回落。據統計，全國規模以上港口完成集裝箱吞吐量2366萬TEU，較去年同期下跌0.2%。其中，沿海規模以上港口完成集裝箱吞吐量2081萬TEU，同比微漲0.2%；內河規模以上港口完成集裝箱吞吐量285萬TEU，同比下跌3.1%。
②前期集裝箱租船市場行情積累較大漲幅后，漲勢停滯。本月市場租賃價格高位徘徊，部分較小型船舶租賃市場價格小幅回落。據克拉克森統計，2022年5月份，4400TEU、6800TEU、9000TEU型船舶租金均與上月持平，1700TEU、2750TEU船舶租金較上月下跌1.4%、0.1%。
2、歐地運價小幅波動
歐地航線，經濟復蘇面臨各種風險因素影響。據統計，歐洲地區新冠肺炎死亡病例累計已超過200萬例，疫情形勢依然嚴峻。俄烏沖突持續，導致地緣政治風險進一步加大。運輸需求基本穩定，市場運價小幅波動。上海港在疫情期間基本保證正常運轉，支撐歐洲航線運輸市場保持平穩。5月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為5029.77點、6004.14點，較上月平均分別下跌1.3%、上漲0.1%。
3、北美行情走勢良好
北美航線，美國每日新增確診人數依舊高位徘徊，累計確診病例和死亡人數長期在世界各國中排名第一，疫情形勢依舊不佳。近期美國通脹數據處在金融危機后的最高水平，美聯儲被迫加快加息節奏來抑制通脹。據美國商務部公布的數據顯示，美國一季度GDP年化增長率環比下跌1.5%，美國經濟面臨陷入滯脹的復雜局面。北美航線順利完成新一年度的簽約工作，運輸需求高位徘徊，供需基本面穩固，市場行情走勢良好。5月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為2516.39點、2780.71點，分別較上月平均上漲7.2%、5.5%。
4、澳新運價小幅反彈
澳新航線，奧密克戎變異毒株導致當地疫情繼續處于較高水平，但主要國家已逐步放松各種防疫措施，未來疫情防控面臨不確定性。各類生活物資的需求保持較高水平，支撐運輸需求表現良好，供需基本面平衡，市場運價小幅反彈。5月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為2682.05點，較上月平均上漲5.9%。
5、南美運價持續下行
南美航線，目的地主要國家疫情形勢長期不佳，嚴重拖累當地經濟增長。加之近期國際資本市場波動加劇，未來經濟面臨較多風險。生活必需品以及醫療物資需求總體穩定，供求關系基本平衡，市場運價延續下行走勢。5月，中國出口至南美航線運價指數平均值為1933.83點，較上月平均下跌4.5%。
6、日本運價繼續上漲
日本航線，運輸需求表現良好，市場運價繼續小幅上漲。5月，中國出口至日本航線運價指數平均值為1216.96點，較上月平均上漲1.9%。
2022年5月份中國沿海（散貨）運輸市場分析報告
5月，各地復工復產工作平穩進行，市場信心得到恢復，但受疫情和天氣影響，下游觀望情緒較濃，需求相對偏弱，市場成交冷清，運力充裕，沿海散貨綜合指數平穩波動。5月27日，上海航運交易所發布的沿海（散貨）綜合運價指數報收1074.45點，較上月同期上漲0.5%，月平均值為1099.62點，較上月平均下跌2.0%。
1、煤炭運輸
5月，雖然上海等地逐步開始復工復產，但電煤需求仍處于淡季，日耗煤量同比依舊在偏低水平。加上今年入汛來最強降雨侵襲，導致全國大部分地區氣溫較往年偏低，水電充裕，火電需求進一步轉弱。而在前期經歷補庫后，電廠庫存較高，存煤可用天數更是已經超過20天水平，終端用戶整體需求較少。而煤炭市場在價格方面則處于政策調控及市場運行共同作用階段，受多重因素交織影響，市場穩定性較差。在政策風險加大背景下，下游高價采購空間及意愿降低，貨主出貨傾向增強。同時，今年從國家到各個省份，均在提前部署保供穩價工作，預計隨著煤炭供應保障能力的進一步提高，煤炭價格將持續在合理區間波動。運價走勢方面，上半月，受國際形勢影響，進口煤價格持續大幅攀升，而相對地，國內煤價處于低位平穩水平。內外貿煤炭價格倒掛，使得華南地區需求向內貿市場轉移，典型船型價格持續上漲，帶動整個沿海運輸市場運價上漲。下半月，下游在限價政策及長協煤保供支持下，觀望情緒較濃，采購意向較低，市場活躍度整體不高，成交冷清，運價跌幅較大。此外，近期外貿市場行情向好，在對內貿市場的利空預期下，不少船東考慮將兼營船外放至國際航線。
5月27日，上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1071.72點，較上月同期上漲1.2%，月平均值為1106.02點，較上月下跌2.9%。5月31日，上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬dwt）航線市場運價為26.6元/噸，較上月同期下跌1.5元/噸，5月平均值為31.4元/噸，較上月上漲0.7元/噸；華南航線，秦皇島港至廣州（6-7萬dwt）航線市場運價為35.4元/噸，較上月同期下跌12.6元/噸，5月平均值為44.4元/噸，較上月下跌2.2元/噸。
2、金屬礦石運輸
疫情和雨水天氣影響下游需求釋放，物流運輸受阻，部分項目停工，鋼材需求明顯縮減。加上近期南方強降雨預期，再次為鋼材銷售帶來困難。當前鋼市依舊處于強預期弱現實狀態，市場上不斷有鋼廠宣布臨時執行減產、停產計劃。短期來看，供應端同比持續低位，伴隨全國范圍內的防控放松，供應水平也會繼續提升，但提升速度受限于今年控產政策的背景以及利潤問題大概率仍將低于預期。受此影響，本月金屬礦石運輸市場呈供需雙弱，運價小幅下跌。5月27日，金屬礦石貨種運價指數報收1053.55點，較上月同期上漲0.9%，月平均值為1058.99點，較上月下跌1.7%。
3、糧食運輸
5月，玉米市場價格波動劇烈，整體的市場需求和經銷商心態發生轉變，觀望情緒增多。至月末，東北地區價格基本穩定，局部價格上漲，貿易商出貨積極性增加。需求方面，玉米市場整體采購需求偏弱，銷往深加工企業獲利空間仍未打開，走貨仍以飼料廠為主。運輸方面，北方港口玉米到貨量逐步恢復，上量相對明顯，部分港口受疫情影響，物流受阻。南方港口貿易商采購心態相對謹慎，糧食運輸價格小幅平穩上漲。5月27日，糧食貨種運價指數報收1109.26點，較上月同期下跌3.3%，月平均值為1157.66點，較上月上漲0.4%。
4、原油及成品油運輸
國際原油價格持續上漲，提振國內市場心態；山東地煉開工率略有上升，主營煉廠開工率變化不大，產銷率維持高位。需求方面，受疫情影響，成品油市場行情整體偏弱，終端需求疲軟，業者入市操作稀少，購銷氣氛偏淡，下游貨盤偏少，加上庫容較滿，運力周轉緩慢，待泊時間較長，運輸價格繼續小幅下跌。5月27日，上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1455.80點，較上月同期下跌2.0%；原油貨種運價指數為1557.48點，與上月持平。
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