中國港口穩定發展 增速呈現放緩態勢
2016-09-05 10:48 來源：中國港口
一、經濟形勢分析與展望
1. 全球經濟緩慢復蘇，海運業前路漫漫
2016年上半年，發達經濟體緩慢復蘇，美聯儲暫緩加息；新興經濟體增長放緩，俄羅斯、巴西等國經濟出現了不同程度的下滑，全球經濟低速增長。展望第三季度，由于全球經濟、貿易與投資發展持續不振，金融市場面臨的風險壓力不減，美聯儲加息的不確定性和英國脫歐事件進一步影響全球經濟，預計第三季度全球經濟將延續疲軟態勢。據世界銀行預測，2016年全球經濟增長率預估值從1月預測的2.9%下調至2.4%，受宏觀經濟的影響，大宗商品價格持續低迷，全球貿易增速放緩，運力供給過剩，全球海運業陷入蕭條。據克拉克森最新預測，2016年全球集裝箱海運貿易量110.86 億t，同比增長2.3%，維持在較低水平。
2. 中國經濟形勢總體平穩
2016年上半年，在世界經濟緩慢復蘇，中國經濟增長周期調整、產能過剩的背景下，我國大力推進供給側改革，加大去產能推進力度，中國經濟呈底部企穩態勢，GDP 增長6.7%。上半年，社會消費品零售總額同比增長10.3%，維持平穩狀態；固定資產投資增長9%，第二季度較第一季度略有回落；進出口總額同比下降3.3%，第二季度降幅較第一季度收窄；工業增加值同比增長6%，第二季度較第一季度略有上升。
二、2016 年上半年中國港口生產形勢回顧
1. 貨物吞吐量增速放緩，外貿成為增長的新動力
世界經濟復蘇不及預期，貿易持續低迷，國內正處于供給側結構性改革的關鍵階段，經濟下行壓力仍然較大，港口吞吐量增速繼續放緩。2016年上半年，規模以上港口完成貨物吞吐量58.0億t，同比增長2.2%，增速較去年同期放緩0.6 個百分點，其中，沿海和內河港口分別完成40.1億t、17.9億t，同比分別增長1.7%、3.2%。從每月增速看，上半年貨物吞吐量增速呈倒“V”字形走勢，3 月份達到增速高峰值。1— 3月增速持續上升高達4.1%，4—6月又回落至1.14%，整體保持在較低的水平。
外貿方面，上半年規模以上港口完成外貿貨物吞吐量18.6億t，同比增長4.1%，去年同期為下降0.3%，其中，上半年沿海和內河港口分別完成16.7億t、1.9億t，同比分別增長3.6%、8.6%。外貿吞吐量的增長成為港口運輸生產增長的主要動力。
煤炭、金屬礦石、原油是我國港口吞吐量的幾大貨種。煤炭市場需求逐漸好轉，北方煤炭下水港存煤下降，煤炭進口大幅增長； 鋼材需求低迷，鐵礦石市場供過于求的態勢未有改觀，鐵礦石進口量小幅增長；油價振蕩上行，但依舊處于低位，原油進口大幅增長。
(1) 煤炭——去產能效果顯現，需求逐漸好轉
隨著國內煤炭鋼鐵行業供給側改革政策落實及實施，我國原煤產量出現大幅下滑態勢，去產能效果顯著，1—6月我國原煤產量162 764萬t，同比下降9.7%，內貿煤炭供應明顯緊縮，加上房地產和基建投資回升，鋼材需求回暖及大型煤企聯合保價的影響，國內煤價較年初明顯上漲。但是，進口煤低價優勢逐漸顯現，5—6月煤炭進口量同比增速均超30%， 上半年煤炭進口量同比增長8.2%。港口方面， 多數大港口企業煤炭吞吐量漲勢明顯，上半年神華黃驊港有限責任公司煤炭吞吐量同比增長52%，天津港（集團）有限公司、日照港集團有限公司均出現較大幅度的增長，北方煤炭下水港存煤明顯下降，北方港口貨源偏緊，價格反彈幅度大。
(2) 金屬礦石——鋼鐵消費疲軟，鐵礦石市場供過于求
年初以來，由于鋼廠盈利水平提升，鋼廠開工率小幅回升，但進入5月份后，隨著各種利空以及季節性因素影響，鋼價迅速回落，盈利率大幅下降。受鋼材需求的影響，鐵礦石價格呈倒“V”走勢，1—4月呈持續上漲態勢， 國際鐵礦石價格由年初的41.42美元/t上升到64.01美元/t，5月和6月出現回落，6月底跌至54.19 美元/t。雖然鐵礦石價格整體呈上漲走勢，但港口鐵礦石庫存依然高企，6月底全國45個主要港口鐵礦石庫存依然超億噸，后期港口庫存仍將持續高位，市場供大于求矛盾未有改觀。進口量方面，上半年我國進口鐵礦石49 374 萬t, 同比增長9%。
(3) 石油——油價振蕩上行，原油進口持續增長
自年初以來原油市場供應過剩加重，加之伊朗經濟制裁全面解除，國際油價1 月和2月接連出現兩次觸底，12年來首次跌破30美元/ 桶關口，之后沙特、俄羅斯、卡塔爾和委內瑞拉四國達成凍產協議、美國鉆井數量和原油產量下降、加拿大意外森林大火、尼日利亞和利比亞政局不穩等利好消息促使國際油價一路振蕩上行突破50美元/ 桶關口。進入6月后，維也納會議依舊未能達成凍產共識，尤其是英國意外脫歐，油價上行動力戛然而止并轉向下行通道。我國作為全球第二大原油消費國，上半年原油進口量同比增長14.2%，出現爆發式增長。究其原因：一是國家改革原油進口配額管理，部分地方煉油廠陸續獲得了進口原油配額；二是在油價持續下跌之際，國內戰略儲備需求強勁；三是國內汽車不斷發展，帶動了原油需求的增長。
2. 集裝箱吞吐量增速放緩
面對國內外復雜的經濟形勢，上半年，我國規模以上港口完成集裝箱吞吐量10 532.61 萬TEU，同比增長2.5%，增速較去年同期放緩3.6個百分點，其中，沿海和內河港口分別完成9 427.24萬TEU 和1 105.37萬TEU，同比分別增長2.4% 和3.9%。分月份來看：1—2月，全國規模以上港口集裝箱吞吐量受春節影響增速出現下滑；3月份回升到5.1%之后呈波動振蕩態勢，整體增速放緩。
3．港口企業經營情況
2016年上半年，全國港口企業受宏觀經濟、港口價格改革等因素的影響，整體表現不佳。雖然上半年貨物吞吐量繼續保持增長的態勢，但是從2016年第一季度來看，除寧波港、大連港、廈門港務、唐山港等港口企業外，多數港口企業營業收入同比增長為負值，大型港口企業凈利潤相對平穩，中型港口企業凈利潤波動較大。其中上港集團、寧波港（指上市公司）凈利潤同比分別下降18.9%、14%，其余部分港口企業利潤也出現不同程度下滑，不過也有港口企業逆勢增長。隨著中國經濟發展進入新常態，吞吐量開始出現個位數增長甚至負增長，港口的快速發展無法依靠單純的貨物吞吐量增長，傳統上依靠裝卸業務為主要收入來源難以持續，因此，港口需要向多元化架構進行調整和布局。
三、2016 年下半年展望
2016年下半年，大宗商品市場多空力量交織，價格波動頻繁，英國脫歐等事件影響全球經濟，全球經濟仍將維持溫和復蘇，而國內宏觀經濟下行壓力仍然較大。隨著國家推進供給側結構性改革步伐的加快，下半年中國經濟將繼續保持平穩。在投資、消費穩定的情況下，預計全年規模以上港口貨物吞吐量同比增長2%左右，預計集裝箱吞吐量增速為2%（箱量約2.16億TEU）。整體來看， 港口仍可實現穩定發展的局面，但增速或將繼續呈現放緩態勢。
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