2020年沿海港口發展回顧與2021年展望
2021-01-04 13:59 來源：中國港口
一、2020年經濟、貿易發展和2021年展望
1、2020年世界經貿陷入衰退，2021年將實現恢復性增長
2020年國際環境更加復雜，不穩定性不確定性明顯增加，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠、前所未有，世界經濟陷入二戰以來最嚴重的衰退。根據國際貨幣基金組織（IMF）預計，2020年世界經濟將同比下降4.4%。發達經濟體和新興經濟體將分別下降5.8%和3.3%。新冠肺炎疫情年初在東亞、東南亞地區開始蔓延，進入二季度之后歐美地區成為疫情震中，并先后迎來第二波和第三波沖擊。我國疫情防控取得重大戰略成果，二季度以來不斷推動復工復產，成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，歐美國家受到嚴重沖擊，美國與歐元區經濟將分別下降4.3%和8.3%。
疫情對全球產業鏈造成嚴重影響。疫情期間各國采取較為嚴格的管控檢查措施，造成的一定程度的物資短期、產業鏈中斷以及跨境貿易行為的限制，使得各國對涉及民生和國家命脈的戰略產業重要性進一步提升，在產業政策和開放態度上的收縮，通過強化本土化、多元化和周邊化提升“自主可控”水平，對產業鏈全球化的負向影響進一步增強。
全球在貨幣政策趨向寬松，金融市場動蕩。美聯儲不僅采取與2008年相同的零利率政策，更是宣布了史無前例的“無上限量化寬松”，多國央行紛紛加碼貨幣寬松政策，以期利用寬松貨幣政策支撐經濟。疫情造成全球金融市場動蕩，3月份美國股市經歷前所未有的10天內的4次熔斷，而隨著經濟逐步恢復，年末美股指數屢創歷史新高。
世界貿易增速大幅下滑。新冠疫情的爆發對全球貿易帶來巨大沖擊，供應鏈受到嚴重影響，全球貿易在延續2019年疲軟狀態下，進一步出現了劇烈下跌和震蕩，商品貿易和服務貿易均受到嚴重影響。經濟全球化遭遇逆流，貿易保護逐步抬頭，經貿摩擦逐步增多，原有體制、秩序、規則面臨重構，IMF預計全年商品和服務貿易下降10.4%，創金融危機以來的新低。
2021年世界經貿將呈現恢復性增長，發展仍面臨諸多不確定性。全球最大的自貿協定，區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP），其簽署對于對增強各國疫后經濟恢復、促進長期繁榮發展具有極為重要的推動作用；疫苗的使用有助于世界重啟經濟，全球生產、消費等經濟活動出現改善；大國博弈愈演愈烈，范圍不斷擴大，同時地緣政治緊張、民粹主義蔓延、債務持續累積，“黑天鵝事件”造成的意外沖擊可能造成全球金融市場波動風險加劇。總體看來，2021年世界經濟貿易將有望開啟復蘇進程，將實現恢復性增長，國際貨幣基金組織（IMF）預測，全球經濟將增長5.2%，全球貿易將增長8.3%。
2、2020年我國成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，2021年將開啟全面建設社會主義現代化國家新征程
2020年是新中國歷史上極不平凡的一年。新冠肺炎疫情、世界經濟衰退給我國經濟帶來前所未有的影響。面對復雜嚴峻的國際形勢、艱巨繁重的國內改革發展穩定任務特別是疫情的嚴重沖擊，我國統籌推進疫情防控和經濟社會發展，有效推動生產生活秩序恢復，疫情防控取得重大戰略成果，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，國民經濟穩步復蘇，預計全年GDP增長2.0-2.5%，成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，其中一季度下降6.8%、二季度增長3.2%、三季度增長4.9%，呈現逐步恢復發展態勢（如圖1所示）。從需求側拉動經濟增長的三駕馬車看：
穩投資政策效果逐步顯現。固定資產投資底部回升（如圖2所示），2020年1-11月全國固定資產投資（不含農戶）同比增長2.6%，增速較上年同期放緩2.6個百分點，累計增速在9月份由負轉正之后逐步回升。前三季度資本形成總額拉動GDP增長2.96個百分點，成為需求側的主要動力。房地產投資明顯改善，同比增長6.8%；特別國債發行、專項債增發等改善了基建融資狀況，“兩新一重”建設加快，基建投資穩步增長，同比增長1.0%；市場需求不足，企業盈利下滑，制造業投資同比下降3.5%。民間投資增速由負轉正，同比增長0.2%。
2020年1-11月我國外貿進出口（美元計價）同比增長0.6%，其中出口增長2.5%，進口下降1.6%（如圖3所示），月度增速連續6個月保持正增長，貿易順差同比增長23.0%，前三季度外需拉動GDP增長0.1個百分點。防疫物資供應、外貿供應鏈快速恢復、中美達成第一階段經貿協議等因素支撐外貿增長，11月單月進出口、單月出口和9月單月進口規模均創歷史新高。分貿易伙伴看，我國與東盟經貿合作逆勢增長，東盟歷史性的成為我國第一大對外貿易伙伴，雙邊貿易同比增長5.6%，表明我國與周邊國家區域經貿合作逐步加深，與“一帶一路”沿線國家雙邊貿易規模與上年同期基本持平。下半年以來，國外疫情加劇，部分訂單需求重新回流中國，使得我國對傳統市場進出口貿易基本穩定，對美進出口快速恢復，同比增長5.8%，11月增速超過40%。對歐盟、日本進出口同比增長3.5%和0.3%。
2020年1-11月，社會消費品零售總額同比下降4.8%，月度增速自8月由負轉正以來，增速逐步加快（如圖4所示）。前三季度，最終消費支出對經濟增長仍是負向拉動，受聚集性、接觸性消費活動受限影響，線下消費、住宿和餐飲市場仍有待恢復。但同時，疫情催生新型消費逆勢增長，遠程辦公、在線教育、互聯網診療、直播帶貨等新業態新模式加快發展，全國快遞業務量日均2億多件已成常態。全國網上零售額增長11.5%，占社會消費品零售總額的比重達到30%，較上年同期提高4.5個百分點。
2021年是我國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，將開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，是中國共產黨建黨100周年，是實施“十四五”規劃、向第二個百年奮斗目標進軍的開局之年。海外需求總體上將有所改善，世界經濟逐步復蘇，國內疫情得到有效控制，對于經濟社會活動的影響逐步減弱，消費加快恢復、需求回暖帶動生產加快，新發展格局加快形成。緊緊扭住供給側結構性改革主線，注重需求側管理，國民經濟體系整體效能將不斷提升。但疫情變化和外部環境存在諸多不確定性，我國經濟恢復基礎尚不牢固，明年世界經濟形勢仍然復雜嚴峻，復蘇不穩定不平衡，疫情沖擊導致的各類衍生風險不容忽視，綜合預計2021年我國GDP增長將達到7.5%左右。
2021年，市場流動性保持合理充裕，企業融資環境有所改善。我國持續深化“放管服”改革，加快優化營商環境，提升企業投資便利性。隨著企業效益持續回暖、投資信心穩步恢復，制造業投資有望加快。在“兩新一重”建設需求加快釋放、信貸資金大力支持等因素的帶動下，基礎設施投資增速有望加快。房地產市場將面臨周期性下行和融資政策效果逐漸顯現的雙重壓力，房地產投資增速將有所回落。預計2021年固定資產投資同比增長7.0%左右。
全球經濟復蘇，外部需求改善、穩外貿政策力度加強等因素有利于出口延續增長勢頭。我國持續擴大對外開放，國內需求改善將助力進口回升。此外，貿易數字化轉型快速推進，跨境電商等新業態、新模式層出不窮，將拓寬傳統外貿企業的發展空間，為我國外貿增長增添新活力。但也應注意到，我國外貿面臨的不確定不穩定因素依然較多，疫情蔓延仍存在不確定性，國外生產能力恢復也將導致我國出口“替代效應”逐漸消退，中美經貿摩擦風險、地緣政治風險等仍不容忽視。預計2021年外貿進出口同比增長5.2%左右（美元計價）。
擴內需是構建新發展格局的戰略基點，促消費將成為擴內需戰略的主要發力點。各級政府出臺的一攬子促消費政策措施將為居民營造良好的消費環境，有利于提振消費者信心，釋放居民消費潛力；穩就業政策持續實施落地，有利于穩定就業基本盤，為消費增長提供收入源泉；國家引導汽車消費從購買管理向使用管理轉變，有利于促進汽車消費加快增長。消費需求將保持總體平穩運行，預計2021年社會消費品零售總額增長8.0%左右。
二、2020年沿海港口發展回顧
1、沿海港口貨物吞吐量“意外”實現原預期增長
2020年沿海港口吞吐量預計將達到94.9億噸，同比增長3.3%（外貿增長4.0%、內貿增長2.7%），“意外”實現原預期增長[1]（如圖5所示），較2019年放緩1.0個百分點，累計增速自6月份由負轉正以來，逐步加快。上半年與下半年走勢均超出預期。
（1）港口原油、礦石等大宗散貨外貿運輸保持較快增長
①港口煤炭運輸需求有所放緩，內外貿出現分化。2020年沿海港口煤炭及其制品生產總體有所放緩，將達到16.3億噸，同比下降1.7%左右，繼續保持沿海港口第一貨類位置。港口煤炭運輸月度不平衡系數較2019年提升6.2%。
2020年以來，宏觀經濟發展受疫情沖擊嚴重，煤炭需求總體較為低迷，1-11月全國煤炭消費量超過35億噸，同比下降0.6%，火力發電同比增長0.3%，增速較上年同期放緩1.3個百分點。產地煤礦安全監管力度較大，全國原煤產量達到34.8億噸，同比增長0.4%。外貿進口供應受限，國內煤炭價格快速上漲，12月中旬，秦皇島港動力煤（5500大卡）平倉價格接近700元/噸，較4月份低點回升近50%。
煤炭外貿進口快速下滑，呈現前高后低發展態勢，一季度沿海港口外貿煤炭進口增速同比增長17.6%，二季度尤其是下半年以來，由于對外貿煤炭管控力度逐步增強，進口限制政策逐步發揮作用，外貿進口煤炭迅速下降，預計全年沿海港口外貿煤炭進口量達到約2.1億噸，同比下降11.1%。
隨著國內經濟逐步恢復，港口煤炭內貿運輸逐步恢復，呈現前低后高發展態勢，全年北方港口煤炭下水量預計接近7.9億噸左右，同比下降1.7%，降幅較上半年收窄10個百分點，月度增速6月份以來連續7個月保持正增長。
北方港口煤炭下水格局方面，秦皇島港、唐山港、天津港、黃驊港四大港口依然占據北方下水港主體地位，僅有黃驊港保持正增長，同比增長4.7%，所占份額有所提升，秦皇島港、唐山港、天津港分別同比下降10.8%、1.4%和15.9%。其他港口所占比重有所上升，日照港在瓦日線的帶動下，煤炭下水量實現11.5%的高速增長。
②金屬礦石吞吐量保持平穩增長，鐵礦石進口快速回升。預計2020年金屬礦石吞吐量達到16.0億噸左右，同比增長3.5%。港口鐵礦石進口運輸不平衡系數1.10，較2019年微幅提升。
2020年以來，國內基建、房地產投資保持續回升，在需求拉動下，1-11月全國粗鋼產量高位繼續攀升，同比增長5.5%，全年將歷史性突破10億噸。國內鋼材價格小幅攀升，12月中旬鋼材綜合價格指數較年初增長10.2%，國內外鋼材出現價差，鋼材出口繼續下滑，接近5000萬噸，同比下降18.1%。鐵礦石價格明顯上漲，12月中旬中國進口鐵礦石價格超過171美元/噸，較年初增長75%，創2011年11月以來的新高。在高礦價的帶動下，國內鐵礦石產量有所增長，同比增長2.1%。
港口鐵礦石進口保持快速增長，全年走勢呈現“前低-中高-回落”。一季度受春節以及疫情因素影響，沿海港口外貿鐵礦石進口同比下降0.6%；二季度以來，隨著復工復產，進口增速快速回升，二季度、三季度增速分別達到16.3%和11.4%，進入四季度以來，建設需求有所減緩、礦石價格攀升，鐵礦石進口增速有所放緩，全年實現7.7%左右的增長。年中港口進口鐵礦石庫存一度降至1.06億噸，較年初下降近2000萬噸，12月中旬回升至1.24億噸，與年初基本持平。
交通運輸部、國家發展改革委聯合下發《關于進一步做好40萬噸鐵礦石碼頭有關工作的通知》，新增煙臺、日照、福州寧德3港口，加上2015年批復的大連港、唐山港、青島港、寧波舟山港，共有7大港口、11個泊位獲準接卸40萬噸鐵礦石船舶，南北布局已趨平衡。同時隨著碼頭基礎設施不斷完善，鐵礦石進口直達運輸比重逐步增多，沿海港口鐵礦石轉運量占進口量的比重下降至21%，較2019年下降2.4個百分點。
③石油、天然氣及制品運輸繼續保持高速增長。預計2020年石油、天然氣及制品吞吐量達到11.7億噸左右，同比增長10.1%。港口原油進口運輸不平衡系數為1.12，較2019年提高4.7%。
2020年以來國際油價巨幅波動，北海布倫特原油期貨價格一度跌至20美元/桶以下，創2002年以來的新低，創2002年以來的新低，4月20日WTI原油期貨價格收于負的37.6美元/桶，是歷史上首次跌入負值，年末基本保持在40-50美元/桶左右的水平。我國煉化企業大規模采購低價原油，預計全年沿海港口外貿原油進口完成近5億噸，同比增長9.3%，原油對外依存度上升達到72.6%。2020年新增煉化產能1670萬噸，原油加工量保持平穩增長，增速為3.1%。國內原油產量小幅增長1.6%。國內成品油需求較為低迷，下降5%左右，但是其他化工產品表現較好，乙烯需求量同比增長9.0%左右。
我國天然氣進口增長勢頭有所放緩。2020以來，我國天然氣消費量保持較快，但增長勢頭有所放緩，全年天然氣消費量同比增長5.0%左右。預計全年沿海港口液化氣天然氣進口量超過7750萬噸，同比增長4.2%左右。
（2）港口集裝箱運輸逐步恢復
南北運輸格局變化。南北方經濟差距逐步增大，前三季度北方地區占全國GDP比重為35.2%，較2019年下降0.2個百分點，城市GDP排名中北方僅有北京入圍前十。沿海港口中北方港口集裝箱吞吐量比重進一步下降至31.3%，較2019年下降0.5個百分點。1-11月大連港完成集裝箱吞吐量488萬TEU，同比下降39.6%，吞吐量排名被營口港超過下降至沿海第9位，集裝箱干線港地位受到沖擊。天津港推進效率年攻堅行動，不斷優化營商環境，完成集裝箱吞吐量1710萬TEU，創歷史最好水平，同比增長6.1%，增速在集裝箱干線港中排名首位。在海南自由貿易港和西部陸海新通道建設帶動下，洋浦港和北部灣港集裝箱同比增長45%和33%，全年吞吐量分別突破100萬和500萬TEU，在沿海港口中表現突出。
2、港口建設投資保持高速增長，能力適應性回歸至基本適應水平
我國沿海港口吞吐能力適應性連續6年總體處于適度超前狀態，沿海各港結合經貿形勢的變化有序推進建設節奏，同時港口資源整合提升碼頭利用效率，沿海港口投資也連續7年呈現負增長。受到運輸不均衡性加劇、疫情沖擊等因素影響，2020年沿海港口吞吐能力適應性降至1.17水平（如圖9所示）、從整體適度超前回到基本適應，部分時段、部分碼頭出現能力緊張狀況，例如三季度，前期采購低油價原油集中到港，青島港出現一定程度的油輪壓港現象，四季度寧波舟山港由于船期脫班嚴重，部分港區出現堆場能力不足問題，上海港集裝箱碼頭能力處于偏緊狀態，難以滿足高峰時期的運輸需求等。同時為提升適應性，2020年沿海港口建設投資實現恢復性增長，預計全年沿海港口建設投資約530億元，同比增長17%左右，全年凈增沿海萬噸級泊位約50個。
港航上市公司前三季度整體盈利。上半年港口企業在吞吐量受影響并主動減免收費，企業效益受到較大影響。下半年港口吞吐量回升到正常增長速度，企業效益降幅收窄。17家港口A股上市公司前三季度營業收入共計1177.8億元，同比下降9.1%，降幅較上半年收窄3.1個百分點；實現歸屬母公司的凈利潤201.2億元，同比下降7.1%，較上半年收窄8.5個百分點。
2020年CPSI（港口A股上市公司股價指數）基本與大盤同步震蕩走勢，總體略弱于大盤表現。年初國內疫情爆發后，港口板塊作為受沖擊總嚴重板塊率先下滑，二季度伴隨國內復工復產回升至接近大盤水平，隨后與大盤走勢相近但始終略弱于大盤表現，至12月CPSI達到100.13點，基本與年初持平。A股航運上市公司的CSSI（航運A股上市公司股價）指數走勢較上證綜指波動性更大，二季度、四季度在油輪、集裝箱航運市場帶動下表現優于大盤，年末CSSI達到134.12點，跑贏大盤24個百分點。（如圖10所示）
（1）新規劃和新格局開啟港口發展新征程。
“十三五”是交通基礎設施發展、服務水平提高和轉型發展的黃金時期。2020年是“十三五”期的收官之年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強有力的領導下，交通運輸行業貫徹新發展理念，深化供給側結構性改革，我國沿海港口取得了令人矚目的成績。預計到“十三五”期末，沿海港口萬噸級及以上泊位數將達到2530個，在交通扶貧攻堅、支撐國家重大戰略、運輸服務提質增效降本、新技術新業態發展等方面，沿海港口的發展提供了有力的支撐。回顧2020年，在“交通強國”“綜合立體交通網規劃”等重要綱領和規劃的指引下，我國沿海港口已經展開“十四五”期開局謀劃工作，按照加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局要求，優化調整“十四五”規劃思路和重點任務，并做好兩個五年規劃的銜接，為迎接港口發展的新征程蓄勢待發。
（2）港口行業直面疫情沖擊，全力保障貨運暢通。
年初突如其來的新冠肺炎疫情直接沖擊沿海港口，船公司大量撤并線，進出口貨物查驗防疫流程增加，大量貨物在港口滯留。尤其是年初冷藏集裝箱接卸和堆存問題引發全社會高度關注。隨著疫情防控常態化，港口行業積極響應國家降費減稅號召，從3月1日起免征港建費，貨物港務費、港口設施保安費下調20%，且政策仍在延續，前三季度減輕貨主企業成本約6.65億元。隨著疫情發展，海員換班問題成為全球港航業疫情防控的難題。在國務院聯防聯控機制協調下，沿海港口在相關部委的防控要求下，安全、有序的開展船員換班工作，前三季度累計完成國際航行船舶中國籍船員換班近11萬人次，有效保障了船員合法權益和國際物流供應鏈暢通。同時發布四版《港口及其一線人員新冠肺炎疫情防控工作指南》，作為指導文件被國際海事組織向世界推薦，為世界抗擊疫情做出應有貢獻。下一步，內保供應、外防輸入，尤其是防控冷鏈運輸目前的輸入風險，仍將是我國沿海港口一段時期內應對疫情的常態化操作。
（3）港口資源整合繼續深化，資本市場運作及業務聯動增加。
沿海港口資源整合加快推進，遼港集團推動大連港通過換股整合營口港上市公司的方案，丹東港口集團有限公司納入遼港集團。天津港集團與環渤海區域港口簽訂多個戰略合作協議，加強互動與合作。《加快天津北方國際航運樞紐建設的意見》要求進一步推動津冀港口協同發展，鼓勵津冀港口企業以市場為導向、以資本為紐帶加快整合，實現集約化運營。山東港口集團分別獲得青島港和日照港49%和100%的股權，吸納萊州港。上海港持有寧波舟山港20%股權，共同加快小洋山北側碼頭合作開發。深圳蛇口港構建“蛇口—順德組合港”，通過新一代信息技術賦能港口發展。北部灣港增資合營欽州港集裝箱泊位資源。福建省港口集團獲得了省內兩家主要的港口運營公司的股權。同時港口資源整個步伐逐步向內河延伸，江西省港口集團掛牌成立。
（4）自貿區自貿港建設加快推進。
2020年，北京、湖南、安徽自由貿易試驗區總體方案及浙江自由貿易試驗區擴展區域方案公布，形成1+3+7+1+6+3的格局，共21自由貿易示范區，已形成覆蓋全國2/3省市，沿海全面布局、內陸多點開花的全方位布局。自由貿易試驗區第六批改革試點經驗復制推廣。寧波舟山港獲得中資非五星旗船沿海捎帶、國際中轉集拼、啟運港退稅、允許液化天然氣（LNG）作為國際航行船舶燃料享受保稅政策等政策利好，國際樞紐港功能進一步完善，東北亞燃料油加注中心建設加速。
（5）綠色平安港口發展持續深化。
2020年8月21日的黎巴嫩貝魯特港口爆炸為港口安全生產敲響警鐘，交通運輸部印發《關于進一步加強危險貨物港口作業安全管理的通知》要求深刻吸取事故教訓，進一步加強危險貨物港口作業安全管理。發布《綠色港口等級評價指南》，國內一流港口達到四星級水平。持續優化長江綠色航運發展環境，整治長江經濟帶船舶和港口污染突出問題，聯合生態環保部和住建部提升和規范長江經濟帶船舶水污染物聯合監管與服務信息系統應用。排放控制區政策穩步實施，低硫油切換有序推進，2020年開始海船進入內河控制區，燃油含硫量不大于用了0.1%m/m。
（6）智慧港口建設加快推進。
疫情加速了港口數字化進程。通過預約制、零接觸等線上線下結合的方式推動沿海港口數字化水平提升。從自動化碼頭建設投產來看：青島港前灣港區2個自動化集裝箱泊位投入運營；天津港實現了傳統集裝箱碼頭的自動化改造；廣州南沙四期全自動化集裝箱碼頭有序建設，北部灣港海鐵聯運自動化集裝箱碼頭順利開工；廈門翔安港區20萬噸級全自動化碼頭泊位建設獲批；深圳媽灣智慧港成為我國散雜貨碼頭中率先完成自動化改造的碼頭。天津港還獲批全球港口首個自動駕駛示范區。
（7）我國港口的連通度保持在世界領先水平。
我國港口在世界海運網絡中的地位進一步鞏固，根據聯合國貿發會議公布的班輪運輸連通性指數（LSCI），2019年中國的LSCI指數得分151.9，已連續十年保持港口連通性全球第一。從單個港口情況來看，上海港班輪連通性指數為134.3，居全球港口連通性排名第一，寧波舟山港、香港港、青島港分列全球第四、第五、第八位，深圳的蛇口、鹽田排名分列第14位、第16位，綜合排名實際上也進入全球前10位行列。
今年以來，進一步推動海運口岸嚴格落實國家港口收費優惠減免政策規定，規范海運口岸收費，減輕海運各環節費用負擔。交通運輸部、國家發改委將政府定價的貨物港務費和港口設施保安費收費標準分別降低20%，促進口岸營商環境優化，推動物流業、產業鏈協同復工復產。持續推動口岸營商環境改善，進一步優化降費措施，完善公布收費目錄，規范口岸通關證件精簡及相關核驗工作。
為嚴防疫情跨境蔓延，全面保障外貿產業鏈、供應鏈暢通，海關總署出臺了《關于統籌做好口岸疫情防控和通關便利化工作措施清單》，提出全程簡化通關手續，降低通關成本等50條具體任務清單，通過優化作業流程，全面推進“兩步申報”、“綠色通道”、免到場查驗等一系列便利化措施，進一步提高了通關效率。2020年6月份，全國進口、出口整體通關時間分別為39.7小時和2.3小時，較2017年已經大幅壓縮了59.3%和81.5%。世界銀行發布的《全球營商環境報告2020》也顯示，中國跨境貿易便利化排名由上年的第65位提升至第56位，首次躋身全球前60名，跨境貿易各分項指標改善也都非常明顯，其中進口的單證、邊界合規時間分別降低了45.8%，25.0%，出口和進口的邊界合規成本分別降低了18.5%和26.1%。
（9）高質量引領港口發展，行業關注度進一步提升。
交通運輸部水運科學研究院和中國經濟信息社聯合發布《中國港口高質量發展報告（海港篇）》基于“創新、協調、綠色、開放、共享”的高質量發展理念，對22個沿海港口整體進行評價。其中上海港、寧波舟山港整體列前兩位；黃驊港煤炭港區不斷提升港口的綠色化、數字化、智能化水平，因本質抑塵、設備設施自動化與在線監測、水資源回收利用、港區綠化等方面成就，不為全世界散貨港口的綠色、智慧發展提供了“中國樣本”。根據交通運輸部水運科學研究院的全球港航輿情動態系統跟蹤監測，在全國沿海主要港口中，上海港長期位居媒體關注首位，2020年天津港媒體關注度明顯提升，與上海港的媒體關注度并列第一。
三、2021年沿海港口發展展望
2021年世界經濟有望逐步復蘇，疫情對于經濟社會活動的影響將有所減弱，我國新發展格局加快形成，經濟增速有所加快。結合國內外經濟貿易形勢及港口發展趨勢分析，預計2021年沿海港口生產主要指標將呈現穩步增長態勢，增速較2020年有所提升。“新基建”項目穩步實施，港口建設投資繼續保持穩步增長，一流港口繼續引領綠色、智慧港口建設，運輸結構調整繼續推進、“自由貿易港/區”創新政策、長三角港口一體化、水運發展資金來源等值得關注。
1、港口貨物吞吐量穩步增長
2021年世界經濟貿易環境依然復雜嚴峻，我國外貿面臨的不確定不穩定因素依然較多。世界主要經濟體將進一步重啟經濟，全球生產、消費等經濟活動大概率出現改善，我國加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，推進宏觀政策保持連續性、穩定性、可持續性，推進供給側改革、注重需求側管理，發展內生動力進一步增強。基于對世界經貿形勢以及我國經貿發展趨勢的判斷，綜合煤炭、鋼鐵、電力、石化等重要行業發展特征，并結合港口自身發展趨勢，綜合預計2021年沿海港口吞吐量同比增長4.5%左右，增速較2020年有所加快。
2、集裝箱吞吐量較快增長
2021年疫情仍然是最大的不確定因素，但隨著疫苗的逐步投入使用和迭代演進，疫情影響將大概率回歸到相對可控的范圍內。隨著國內外經濟逐步恢復正軌，加上中國在此次疫情過程中展現的供應鏈保障能力，國內生產制造業投資及訂單的的持續復蘇將帶動集裝箱運輸逐漸恢復正常。結合相關機構對經貿形勢預測，預計2021年全國港口集裝箱吞吐量同比增長6.5%左右，受低基數的影響，上半年港口集裝箱將實現兩位數的增長，下半年逐步回歸平穩，全年走勢將呈現前高后低的發展態勢。其中國際線和內支內貿線分別同比增長4.0%和9.0%左右。
3、大宗散貨生產將實現平穩發展
（1）煤炭運輸將實現平穩增長。一方面2021年是“十四五”規劃開局之年，宏觀經濟將進一步復蘇、總體向好，經濟活動需要的能源供給將有所增長。2021年全社會用電量繼續保持6-7%的增長，電力系統應用新能源比例進一步提升，非化石能源發電量快速增長。電煤消耗量保持平穩增長趨勢。先進產能進一步釋放，煤炭生產和消費量將穩中有增，由此帶來煤炭運輸將實現平穩增長。煤炭產銷格局將進一步發生變化，煤炭生產有向山西、陜西、內蒙古等主產區進一步集中的趨勢，大秦線、唐包線、瓦日線、朔黃線等鐵路煤炭專用線路將進一步發揮運輸結構調整重擔，有利于北方港口煤炭下水運輸。同時浩吉鐵路由于運輸成本等因素影響，尚不能對原有“西煤東運”、“北煤南運”運輸格局造成實質性影響。另一方面煤炭進口運輸受政策影響較大，在2021年供需趨于寬松的背景下對于煤炭進口運輸增長將受到制約。
總體看，預計2021年煤炭消費將實現平穩增長，全國煤炭市場供應趨于寬松，北方港口煤炭下水能力和通道保障能力進一步增強。綜合預計2021年北方港口煤炭下水量同比增長3.2%左右，考慮到運輸能力和運輸成本，對應港口下水增量的重點仍然集中在唐山港、日照港等港口。預計煤炭進口將趨于平穩，港口煤炭進口量將與2020年基本持平。綜合分析，2021年沿海港口煤炭吞吐量同比增長3.1%。
（2）金屬礦石將基本持平，鐵礦石進口微幅下滑。2021年世界和中國經濟都將恢復性增長，將對我國鋼鐵需求及直接出口提供良好的外部環境。世界鋼鐵協會預計2021年全球鋼鐵需求將增長4.1%。同時一批鋼鐵產能置換項目將建成投產，裝備水平更加先進，供給能力將進一步提升，粗鋼產量將穩中略增。但我國粗鋼生產消費仍處于峰值平臺期，基建、房地產對于鋼鐵需求的支撐力度將有所減弱。同時我國廢鋼資源量繼續增加，進口廢鋼將有所增長，廢鋼替代效應將進一步顯現，高礦價將對明年年初的礦石進口帶來不利影響，港口庫存將有所下滑。綜合分析，預計2020年沿海港口鐵礦石進口同比下降1.0%左右，其他金屬礦石實現一定增量，金屬礦石吞吐量同比基本持平。
（3）石油、天然氣及制品保持較快增長。2021年全球經濟逐步回升，隨著原油需求逐步回暖，布倫特原油均價50-55美元/桶，歐佩克+對原油產量控制將逐步減弱，美國對于伊朗制裁可能有所放松，總體上國際原油供給趨向寬松。國內將凈增約1400萬噸的煉化產能，化工市場將繼續延續較快增長趨勢，國內成品油需求以及出口將平穩增長，2021年原油非國營貿易進口允許量為24300萬噸，同比增加4100萬噸。國內原油產量將繼續延續平穩態勢。同時天然氣作為清潔能源需求將繼續保持較快增長態勢。綜合預計，2020年沿海港口石油及制品吞吐量同比增長4.5%左右。沿海港口原油進口同比增長6.0%左右、液化氣天然氣進口同比增長10%左右。
4、港口建設投資保持增長勢頭
在需求的增長、提升適應性的背景下，沿海港口建設投資將保持穩步增長勢頭，沿海港口整體建設重點逐步轉向為區域性、結構性補短板，投資方向在放在解決重點區域、重點貨類結構性短缺等問題，吞吐能力適應性2021年降重新回到1.21的適度超前區間。同時“新基建”將持續在港口發力，智慧港口發展勢必煥發新的活力，將在提升港口自動化、信息化和智能化水平方面加大投資力度。傳統碼頭自動化改造升級及全自動化碼頭新項目開工共同推進，各港口因地制宜探索智慧化建設新方案。資源整合不斷推進，成為大勢所趨，在提升碼頭資源利用效率的同時，進一步促使港口建設節奏更趨于理性。
2021年沿海港口將進一步港口資源整合，增強港口間協同發展，提升議價能力，有利于提升港口整體盈利水平。港口業務在資本市場的表現依然會保持穩健。同時對港口服務要求不斷提升，港口企業不斷加大平安、綠色、智慧港口方面的投入，將進一步增加企業成本。且不斷優化營商環境仍是2021年經濟工作的重點內容，進出口環節費用將繼續承受壓力。綜合判斷，2021港口企業總體盈利將保持穩定，股價走勢基本與大盤相當。
（1）新發展格局下的一流港口建設。
2021年是中國共產黨建黨100周年，是實施“十四五”規劃、向第二個百年奮斗目標進軍的開局之年，也是全面加快建設交通強國的第一年。在新的歷史發展階段，為深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關于港口發展的重要指示精神，我國沿海港口將繼續以更好服務人民群眾、服務國家重大戰略為己任，繼續加快世界一流港口建設，為社會主義現代化強國建設提供重要支撐。新時期沿海港口應緊抓“雙循環”新發展格局，立足我國，放眼全球，加快穩定、安全有韌性的物流供應鏈服務網絡構建，以港口樞紐吸引要素聚集，增強區域產業集群整體競爭力，促進城市群、都市圈發展，提升新發展階段的經濟產業發展的新動能。
（2）運輸結構優化調整繼續推進。
2020年是《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018-2020年）》的收官之年。自2018年以來，交通運輸部在全國范圍實施鐵路運能提升、水運系統升級、公路貨運治理、多式聯運提速、信息資源整合、城市綠色配送六大行動。國內沿海港口在多種運輸方式銜接、集疏運通道建設、生產業務結構調整等措施的支持下，港口集疏運結構、水鐵聯運、水水中轉業務得到了快速發展。下一步運輸結構的優化調整仍將長期貫穿下去，海鐵聯運、江海聯運、河海聯運將是沿海港口關注的重點，在集疏運基礎設施建設、各種運輸方式比較優勢的合理銜接、市場營商環境優化、運輸結構調整市場潛能挖掘以及運輸結構能效評估等方面仍將繼續推進。
（3）“碳中和”目標下的綠色港口發展。
2020年中央經濟工作會議明確提出做好碳達峰、碳中和工作，我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現碳中和。“十三五”期間交通運輸領域碳排放年均增速保持在5%以上，已成為溫室氣體排放增長最快的領域。港口行業受“碳中和”目標影響較大，自身也是能耗排放的重點關注領域，未來將繼續在港作設施設備清潔化改造、運輸結構能源結構業務結構空間結構調整、陸域海域環境治理、港產城融合發展等方面繼續深化推進，打造清潔低碳用能結構，研究港口能耗和碳排放監測評價體系和監測平臺建設，推動港口綠色低碳循環發展。
（4）沿海港口智慧化進程加快推進。
沿海港口將繼續運用智慧化手段提升效率，加快轉型，在大力推進智慧港口建設、推動設施設備智能化改造、提升工藝水平的同時，進一步加快新技術在行業的賦能，提升應對疫情等突發事件的能力。同時更加需要注重精細化的管理，綜合考量成本、效率與收益等要素的平衡，提升自動化碼頭效率和效益水平。2021年沿海港口自動化碼頭繼續推進。廣州港南沙四期全自動化碼頭基本建成，成為大灣區首個全自動碼頭。招商港口旗下深圳海星港，大連港、營口港分別開展散雜貨和集裝箱碼頭智能化改造。天津港C段智慧化集裝箱碼頭正式投入運營，北部灣港自動化碼頭建設繼續推進。沿海港口繼續利用大數據、物聯網、云計算、區塊鏈等技術提升智能化發展水平，創建世界一流港口。
（5）“自由貿易港/區”創新政策有所突破。
2020年12月下旬，十三屆全國人大常委會第二十四次會議將審議海南自由貿易港法草案，距離2019年海南自由貿易港法立法調研、起草工作列入全國人大工作報告不到2年時間，充分顯示了海南自貿港法立法緊迫性和全國人大對自貿港建設的大力支持。海南自由貿易港法將以法律形式明確自由貿易港各項制度安排，為自由貿易港建設提供原則性、基礎性的法治保障。
（6）長三角港口一體化加快推進。
《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》提出形成合理分工、相互協作的世界級長三角港口群以來，港口群一體化發展不斷推進。上海、浙江省（市）級港口集團合作更加緊密，以資本為紐帶推進洋山開發合作，上港集團成為寧波舟山港股份第二大股東，并進入其董事會。上海市交通委、江蘇省交通運輸廳、江蘇省南通市、上港集團、江蘇省港口集團共同簽署了《通州灣新出海口開發建設戰略合作框架協議》。舟山保稅燃油實現在洋山港區完成跨港保稅燃油直供業務，長三角港口群港航服務一體化加深。
（7）水運發展資金來源亟需解決。
2020年，為做好新冠肺炎疫情防控工作，推動企業復工復產，促進外貿穩定發展，經國務院決定，自3月1日起，免征進出口貨物港口建設費，減半征收船舶油污損害賠償基金至2020年底，有力的減輕了外貿企業負擔，推動了我國外貿快速復蘇。12月24日，交通運輸部海事局發布《關于港口建設費征收政策執行到期有關工作的通知》，自2021年1月1日零時起，經對外開放口岸港口轄區范圍內所有貨物不再征收港口建設費。港口建設費為我國水運基礎設施建設、保障系統建設以及相關專項性工作提供了重要的資金保障作用，未來水運公共基礎設施建設和維護任務依然繁重，安全監管和應急救助等能力仍待提高，水運綠色發展和創新發展亟待加強，水運發展仍需支撐國家重大戰略實施，在國家降費減稅提振經濟發展的大環境下，新的歷史發展階段水運建設發展的資金保障和來源值得關注。（賈大山，徐迪，蔡鵬 交通運輸部水運科學研究院）
-
暫無記錄