港口整合 中國到底需要幾個港口集團(tuán)？
2016-06-14 11:30 來源：港口圈
2015年寧波舟山港集團(tuán)的成立是港口業(yè)十大事件之一，寧波舟山港集團(tuán)成立后，國內(nèi)學(xué)者紛紛提出“一省一港”的設(shè)想、提出仿照中國鐵路總公司、中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)的運(yùn)營模式，對全國港口進(jìn)行整合，建立中國港口集團(tuán)（總公司）的設(shè)想。在筆者看來，中國港口的大一統(tǒng)并不像航運(yùn)業(yè)、鐵路業(yè)那么簡單（鐵路總公司本向就是鐵道部轉(zhuǎn)化而來，中遠(yuǎn)、中海在國內(nèi)航運(yùn)業(yè)也基本上處于壟斷地位），而港口業(yè)，自從我國港口體制改制以來，港口經(jīng)營權(quán)下放地方后，地方政府對港口發(fā)展日益重視，建港熱情空前高漲，爭先恐后，大建快上，各自為政，港口發(fā)展與城市發(fā)展已經(jīng)融為一體，不要說成立中國港口集團(tuán)（總公司）很難，一省一港的推進(jìn)的阻力也不小。
我國沿海港口整合的主要發(fā)展模式比較
廣西北部灣港口的整合力度是最大的，直接運(yùn)用行政手段，整合方向除了港口企業(yè)外，還在行政管理，船舶調(diào)度、港航企業(yè)主管部門上進(jìn)行大一統(tǒng)；寧波舟山港的整合相對較為緩和，通過浙海港集團(tuán)，將寧波港、舟山港納入旗下，下一步將嘉興港、溫州港等港口集團(tuán)裝入浙海港集團(tuán)，而浙海港集團(tuán)股權(quán)由各市國資委在港口資產(chǎn)大小進(jìn)行分配（無論怎樣分配，寧波市國委資始終控股浙海港集團(tuán)）；津冀港口整合，基本上是兩大港口集團(tuán)的合作，行政上整合相對涉及較少。
國內(nèi)其他省份港口整合模式趨勢分析
通過對目前國內(nèi)港口現(xiàn)有的整合模式，各省港口企業(yè)發(fā)展情況，選擇相應(yīng)的模式進(jìn)行借鑒，目前尚未開展沿海港口整合的省份有：遼寧省、山東省、江蘇省、福建省和廣東省。河北省和海南省也基本完成整合（基本是借鑒廣西北部灣港模式，對港口進(jìn)行整合，但是沒有廣西北部灣港整合的那么徹底，地方政府依然對本地港口發(fā)展依然有較大的權(quán)力）。以下是筆者運(yùn)用各港口群的港口企業(yè)資產(chǎn)方面進(jìn)行整合分析。
遼寧省
2015年遼寧省港口完成貨物吞吐量10.49億噸，其中大連港完成4.15億噸，占全省貨物吞吐量的40%；營口港完成3.38億噸，占全省貨物吞吐量的32%；錦州港完成0.92億噸，占全省貨物吞吐量的9%；丹東港完成4.15億噸，占全省貨物吞吐量的14%；4家港口貨物吞吐量占全省港口貨物吞吐量的95%，4個港口所對應(yīng)的運(yùn)營企業(yè)為大連港集團(tuán)、營口港務(wù)集團(tuán)、錦州港股份和丹東港集團(tuán)，由于大連港集團(tuán)是錦州港股份的第一大股東，故本文不作分析。
大連港集團(tuán)與營口港務(wù)集團(tuán)在貨物吞吐量方面是旗鼓相當(dāng)?shù)模?家集團(tuán)公司的凈資產(chǎn)也是相差無幾的，丹東港集團(tuán)雖然在在貨物吞吐量、集裝箱吞吐量、總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)方面都不如大連港集團(tuán)和營口港務(wù)集團(tuán)，但如果遼寧沿海港口的整合關(guān)鍵因素還是丹東港集團(tuán)，而丹東港集團(tuán)的股權(quán)也相當(dāng)較為復(fù)雜（丹東市國資委只是小股東），如果采用寧波舟山東港的整合模式，基本上很難推行。筆者認(rèn)為目前遼寧沿海港口整合可以大連港集團(tuán)和營口港集團(tuán)為兩大龍頭，對沿海的其他港口進(jìn)行整合（如丹東港、葫蘆島港等），最終形成兩大港口集團(tuán)協(xié)調(diào)發(fā)展。
山東省
2015年山東港口完成貨物吞吐量13.4億噸，其中青島港完成5.22億噸，占總貨物吞吐量的38.96%、日照港完成3.37億噸，占總貨物吞吐量的25.15%、煙臺港完成3.30億噸，占總貨物吞吐量的24.63%、威海港完成0.42億噸，占總貨物吞吐量的3.13%，四個港口貨物吞吐量占山東省港口貨物吞吐量的91.87%。山東半島四個港口從北至南的順序?yàn)闊熍_港、威海港、青島港和日照港，4個港口對應(yīng)的運(yùn)營企業(yè)為煙臺港集團(tuán)、威海港集團(tuán)、青島港集團(tuán)和日照港集團(tuán)。
無論在貨物吞吐量還是在集裝箱吞吐量方面，青島港集團(tuán)的實(shí)力是最強(qiáng)的；除了集裝箱業(yè)務(wù)外，其他貨種方面，青島港、煙臺港和日照港三港吞吐量是旗鼓相當(dāng)?shù)模辉跔I業(yè)收入方面，日照港集團(tuán)遠(yuǎn)超青島港集團(tuán)、煙臺港集團(tuán)和威海港集團(tuán)三港之和，主要原因是日照港集團(tuán)貿(mào)易物流板塊的收入占總收入的62%，僅僅碼頭 裝卸收入這一板塊而言，青島港集團(tuán)依然排第一；總資產(chǎn)方面，青島港集團(tuán)、煙臺港集團(tuán)和日照港集團(tuán)均超過了200億元；凈資產(chǎn)收益率方面，青島港集團(tuán)是最高的，煙臺港集團(tuán)和日照港集團(tuán)旗鼓相當(dāng)?shù)摹熍_港位于山東半島北側(cè)芝罘灣內(nèi)，扼守渤海灣口，隔海與遼東半島相望，主要競爭對手為河北港口集團(tuán)，青島港位于山東半島南岸的膠州灣內(nèi)，與日照港（港口位于中國海岸線中部，東臨黃海，北與青島港、南與連云港毗鄰）形成面對面競爭，主要貨源腹地均是山東省、河南省、江蘇省。鑒于目前山東沿海港口的均衡競爭態(tài)勢，筆者認(rèn)為，三足鼎立基本形成，無論在財力上還是吞吐量影響力上，青島港集團(tuán)都無法兼并日照港集團(tuán)和煙臺港集團(tuán)，即寧波舟山港模式行不通；由于青島港和日照港合資的日青集裝箱碼頭，最后成為日照港集團(tuán)集裝箱分公司而告終，津冀港口的合作模式也無法有效推行；而煙臺港與青島港、日照港分布于不同的海域，不存在面對面的競爭，故廣西北部灣港模式也無法有效地推行，未來最終將會以煙臺港集團(tuán)、青島港集團(tuán)和日照港集團(tuán)三個集團(tuán)為龍頭，對山東其他中小型港口進(jìn)行整合，包括運(yùn)河港、陸港的整合。
福建省
2015年福建省沿海港口完成貨物吞吐量5.03億噸，其中福州港完成1.4億噸，占沿海港口貨物吞吐量的27.83%，泉州港完成1.22億噸，占沿海港口貨物吞吐量的24.25%，廈門港完成2.1億噸，占沿海港口貨物吞吐量的41.75%，同時，從集裝箱吞吐量上看，廈門港（918.3萬標(biāo)箱）也遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于福州港（242.8萬標(biāo)箱）和泉州港（201.5萬標(biāo)箱），三個港口對應(yīng)運(yùn)營港口集團(tuán)是廈門港務(wù)集團(tuán)、福州港務(wù)集團(tuán)和泉州港務(wù)集團(tuán)，泉州港務(wù)集團(tuán)雖為當(dāng)?shù)氐母劭诩瘓F(tuán)，但是真正對碼頭運(yùn)營的是中遠(yuǎn)太平洋等碼頭運(yùn)營商，泉州港務(wù)集團(tuán)在港口運(yùn)營上影響力較少（碼頭的小股東）。
福建省沿海港口競爭主要為廈門港務(wù)集團(tuán)和福州港集團(tuán)，而泉州港雖然是億噸、200萬標(biāo)箱以上大港，但由于貨主碼頭多、本地港口集團(tuán)影響力小等原因，基本上在廈門港和福州港之間的生存。福州港集團(tuán)股東是福建省交通集團(tuán)，廈門港務(wù)集團(tuán)是廈門市國資委，而這兩港的貨源交集地是泉州，筆者認(rèn)為，近期內(nèi)福建省尚不具備整合成為一省一港的條件，近期主要工作是向著廈門港和福州港兩港同時發(fā)展的方面發(fā)展，泉州港均為廈門港和福州港整合的對象。
廣東省
2015年廣東省港口完成貨物吞吐量17.11億噸，其中廣州港完成5億噸，占總貨物吞吐量的29.22%，深圳港完成2.17億噸，占總貨物吞吐量的12.68%，東莞港完成1.31億噸，占總貨物吞吐量的7.66%，珠海港完成1.12億噸，占總貨物吞吐量的6.55%，惠州港完成0.69億噸，占總貨物吞吐量的4.03%。由于廣東省珠三角地區(qū)毗鄰香港、澳門，對外開放程度較高，在珠江東岸形成了鹽田港集團(tuán)、惠州港務(wù)集團(tuán)、招商局港口、現(xiàn)代貨箱碼頭和東莞港務(wù)集團(tuán)，而在珠江西岸形成了廣州港集團(tuán)、珠海港集團(tuán)和中山港航企業(yè)集團(tuán)，相比國內(nèi)其他港口群，珠三角港口競爭格局更加復(fù)雜，整合的難度也更大。
廣州港集團(tuán)、鹽田港集團(tuán)、招商局港口（預(yù)估招商局在深圳西部港區(qū)總資產(chǎn)超過150億元）和珠海港集團(tuán)的總資產(chǎn)均超過150億元，在集裝箱吞吐量方面，廣州港集團(tuán)、鹽田港集團(tuán)和招商局深圳西部碼頭吞吐量均超千萬標(biāo)箱，同時，珠江東岸的惠州港務(wù)集團(tuán)和東莞港務(wù)集團(tuán)的總資產(chǎn)也在30億元以上，西部的中山港航企業(yè)集團(tuán)總資產(chǎn)也在20億元以上。除此之外，鹽田港集團(tuán)與招商局港口在大鏟灣有業(yè)務(wù)交叉（招商局港口是現(xiàn)代貨箱第二大股東，鹽田港集團(tuán)是大鏟灣一期碼頭第二大股東），鹽田港集團(tuán)與惠州港集團(tuán)有碼頭合作，中外運(yùn)長航（招商局集團(tuán)全資子公司）與東莞港務(wù)集團(tuán)有碼頭合作，廣州港集團(tuán)與珠海港集團(tuán)也戰(zhàn)略合作。故筆者認(rèn)為，目前寧波舟山港模式、津冀港口合作模式和北部灣港口模式在珠三角群相對比較難推行，未來，在珠三角港口群將形成兩大港口聯(lián)盟集團(tuán)，珠江東岸將形成招商局港口、鹽田港集團(tuán)、東莞港務(wù)集團(tuán)、惠州港務(wù)集團(tuán)組成的港口聯(lián)盟集團(tuán)，珠江西岸將形成廣州港集團(tuán)、珠海港集團(tuán)和中山港航集團(tuán)組成的港口聯(lián)盟集團(tuán)。兩大港口聯(lián)盟集團(tuán)協(xié)同發(fā)展。
結(jié)束語
港口圈外很多人士質(zhì)疑寧波舟山港集團(tuán)的合并是否存在壟斷，搞一省一港也存在壟斷性，其實(shí)這些質(zhì)疑有些過于擔(dān)憂，自從港口經(jīng)營權(quán)下放地方后，每個地方都建立很多私人貨主碼頭，如廣州港集團(tuán)貨物吞吐量占廣州港吞吐量不足80%，像長江沿江城市港口，貨主碼頭的吞吐量占地方港口貨物吞吐量50%以上的比比皆是，港口集團(tuán)與港口集團(tuán)之間的整合容易，而對私人貨主碼頭的整合反而是一道難題，其實(shí)自2008年以來，國內(nèi)多數(shù)港口集團(tuán)收益率是在下降的（高投入，低產(chǎn)出，回報期長），同時，目前國內(nèi)外各大航運(yùn)企業(yè)基本參股了沿海港口碼頭的建設(shè)運(yùn)營，形成壟斷的機(jī)率不高（提升裝卸費(fèi)率都相對艱難），故一省一港模式不適合在全國省份推行，也很難推行。鑒于目前國內(nèi)各港口同質(zhì)無序化競爭相對較為激烈，為提升港口岸線利用率和港口建設(shè)有序規(guī)劃，港口整合的是勢在必行，但是整合不是盲目的，需根據(jù)現(xiàn)行各省港口運(yùn)營特點(diǎn)進(jìn)行合理化的整合，最終達(dá)到提升岸線利用率，降低港口物流成本，提升港口在國際上競爭力的目標(biāo)。
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