9月份，來自上海航運交易所的市場分析報告請查收
2023-10-09 13:44 來源：上海航運交易所
2023年9月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告
2023年9月，中國出口集裝箱運輸市場未能延續前期的上漲，整體呈現調整行情。運輸需求缺乏進一步增長的動力，多數遠洋航線市場運價從月初的高位出現回落，綜合指數小幅下跌。據國家統計局公布的數據顯示，8月份規模以上工業企業利潤同比增長17.2%，是自去年下半年以來，工業企業月利潤首次實現正增長。與此同時，中國制造業PMI連續三個月上行，制造業景氣水平進一步改善。隨著一系列宏觀政策陸續推出，主要經濟指標邊際改善，經濟預期繼續好轉。2023年9月，上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為876.46點，較上月平均下跌0.5%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為956.03點，較上月平均下跌7.4%。
1、港口集裝箱吞吐量延續增長態勢，船舶租賃市場行情繼續調整行情
①2023年8月，我國各主要港口保持良好運營，港口集裝箱吞吐量延續增長態勢，沿海和內河港口吞吐量均保持增長，其中內河港口吞吐量增速超過10%。據統計，全國港口完成集裝箱吞吐量2746萬TEU，較去年同期上漲6.7%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2396萬TEU，同比上漲6.1%；內河港口完成集裝箱吞吐量350萬TEU，同比上漲11.5%。
②集裝箱租船市場行情繼續調整行情，各船型船舶租金均延續下跌走勢。據克拉克森統計，9月份，1000TEU、2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別下跌3.3%、1.9%、9.3%、13.2%、11.2%。
2、歐地運價繼續回落
歐地航線，據標普全球發布的數據顯示，歐元區9月制造業PMI初值為43.4，低于前值及市場預期，由于需求減弱導致經濟活動進一步下滑，歐元區經濟可能在第三季度陷入萎縮，低迷的經濟也開始拖累貿易表現。據海關數據統計，按美元計價，8月我國對歐盟出口同比下降19.6%，對集運市場產生一定的下行壓力。本月，運輸需求表現疲軟，供求平衡情況不理想，市場運價從月初起持續回落。臨近月末，運輸需求在國慶長假前并未出現出貨小高峰，行情繼續回落。9月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為1048.09點、1442.50點，較上月平均分別下跌3.4%、5.7%。
3、北美市場出現調整
北美航線，據標普全球發布的數據顯示，美國9月綜合PMI初值50.1，低于前值和市場預期，創今年2月以來最低，其中，制造業PMI連續連續第五個月萎縮，服務業創今年1月以來最低，美國企業在第三季度末發出了產出普遍停滯的信號，制造商和服務提供商都顯示需求疲軟。此外，通脹持續處于高位，物價長期徘徊在高位，以及借貸成本的持續上升，導致消費者抑制支出水平，從而拖累未來的經濟復蘇。本月，運輸需求未能延續前期向好的表現，供需基本面開始轉弱，市場運價未能維持前期的漲價成果，從上半月開始總體呈現調整行情。9月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為767.52點、894.12點，分別較上月平均上漲2.3%、0.3%。反映即期市場的上海港出口至美西和美東基本港市場運價平均值分別為1916美元/FEU和2635美元/FEU，較上月環比下跌4.5%、13.9%。
4、澳新行情繼續上行
澳新航線，當地對各類物資的需求繼續保持增長態勢，供求關系穩步改善，本月市場運價延續上行走勢。9月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為711.12點，較上月平均上漲15.4%。
5、南美運價小幅下跌
南美航線，運輸需求缺乏進一步增長的動力，供求關系不佳，市場運價轉為下跌走勢。9月，中國出口至南美航線運價指數平均值為672.22點，較上月平均下跌4.7%。
6、日本運價小幅上漲
日本航線，運輸需求保持平穩，市場運價小幅上漲。9月，中國出口至日本航線運價指數平均值為787.31點，較上月平均上漲0.9%。
2023年9月份中國沿海（散貨）運輸市場分析報告
9月，終端市場延續回暖態勢，工業生產需求逐步釋放，淡旺季切換加之能源價格上行，沿海航線運價走勢有所分化，綜合指數小幅上漲。9月28日，上海航運交易所發布的沿海（散貨）綜合運價指數報收963.24點， 比上月末上漲2.2%，月平均值為951.41點， 環比上漲1.5%。
1、煤炭運輸
9月，沿海八省日耗維持在206萬噸水平，平均存煤可用天數略有增長至18天。本月上旬沿海多地出現強對流天氣，后隨冷空氣影響范圍逐漸南擴，南方區域性氣溫持續走低，居民用電負荷逐步走弱，加之水電出力增加，使得電煤需求持續下滑。同時，隨一系列穩經濟促消費政策逐步落地，工業用電穩步提升，化工耗煤需求釋放，國內煤炭需求總體平穩。煤炭價格方面，受煤炭生產安全形勢趨緊影響，產地安檢力度上升，整體生產節奏放緩，主產地煤價持續偏強運行，發運價格倒掛，港口供給結構性矛盾凸顯，港口煤價持續上漲。9月，沿海煤炭市場運價底部小幅波動。月初，雖然在多股臺風作用影響下，沿海船期消減較多，但運輸市場需求持續低迷，采購拉運以長協保供為主，成交寥寥，船多貨少下沿海煤炭運價低位徘徊。下旬隨國慶、中秋雙節臨近，電廠采購需求和下游非煤企業旺季補庫需求同時釋放，多重利好因素影響下，運輸市場談商氛圍活躍，下游采購需求增加，沿海煤炭運價節前迎來快速上漲。9月28日，上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收925.36點，比上月末上漲3.2%，月平均值為905.89，環比上漲2.1%。9月28日，上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬dwt）航線市場運價為19.2元/噸，比上月末上漲0.8元/噸，月平均值為18.8元/噸，環比上漲0.7元/噸；華南航線，秦皇島港至廣州（6-7萬dwt）航線市場運價為26.3元/噸，比上月末上漲2.1元/噸，月平均值為25.6元/噸， 環比上漲0.9元/噸。
2、金屬礦石運輸
9月，進入“金九銀十”的傳統旺季后，鋼廠高爐開工率、產能利用率、鐵水產量維持高位，鐵礦石價格保持震蕩偏強勢頭。同期，宏觀利好政策頻現，下游市場情緒有一定修復，終端施工進度加快。臨近長假，下游市場提前備貨，補庫拉運積極性有所提升，沿海礦石運價小幅上行。9月28日，金屬礦石貨種運價指數報收958.08點，比上月末上漲1.6%，月平均值為946.73點， 環比上漲0.4%。
3、糧食運輸
9月，新季玉米仍處上市初期且上量有限，貿易商建庫情緒較弱，玉米價格維持震蕩運行，加之低價稻谷成交逐步流入下游飼企，飼企替代糧源相對充足，實際港口散糧購銷清淡，終端飼料企業仍以消耗庫存為主，僅維持剛需補庫，采購動力不足，糧食運價小幅下行。9月28日，糧食貨種運價指數報收876.03點， 比上月末下跌4.4%，月平均值為900.13點， 環比下跌2.7%。
4、原油及成品油運輸
9月，主營及地方煉廠開工率持續好轉，出貨積極性提升，供應維持穩好。需求方面，前期主流煉廠上調配送價格，市場預期向好，汽柴油需求表現平穩，成交氛圍尚可。后期受原油價格推漲影響，下游對高油價耐受度降低，僅維持少量剛需購買，市場交投氣氛降溫，運價小幅波動。9月28日，上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1524.69點，比上月末上漲2.0%；原油貨種運價指數為1573.84點，與上月末持平。
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