10月份，來自上海航運交易所的市場分析報告請查收
2023-11-06 14:18 來源：交通運輸部
2023年10月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告
2023年10月，中國出口集裝箱運輸市場呈現先跌后漲的行情。上半月，運輸市場在國慶長假后延續調整走勢，運價繼續回落。下半月，運輸需求穩步向好，供需基本面出現轉好跡象，即期市場訂艙價格有所回升。據國家統計局發布的數據顯示，前三季度國內GDP同比增長5.2%，體現出經濟繼續企穩向好，運輸市場需求穩步提升。2023年10月，上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為816.22點，較上月平均下跌6.9%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為940.60點，較上月平均下跌1.6%。
1、港口集裝箱吞吐量保持良好增長勢頭，船舶租賃市場行情面臨下行壓力
①2023年9月，我國各主要港口運營正常，港口集裝箱吞吐量保持良好增長勢頭，沿海和內河港口吞吐量均保持增長，其中內河港口吞吐量增速繼續保持兩位數增長。據統計，全國港口完成集裝箱吞吐量2701萬TEU，較去年同期上漲8.4%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2365萬TEU，同比上漲7.9%；內河港口完成集裝箱吞吐量336萬TEU，同比上漲12.0%。
②集裝箱租船市場行情繼續面臨下行壓力，各船型船舶租金繼續下跌，且跌幅有所擴大。據克拉克森統計，10月份，1000TEU、2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別下跌11.4%、6.3%、11.8%、18.7%、14.6%。
2、歐地運價先跌后漲
歐地航線，據標普全球公布的數據顯示，歐元區10月Markit綜合PMI降至46.5，創35個月來的新低，顯示出經濟活動仍處于下行趨勢，歐元區經濟目前普遍表現出停滯狀態。考慮到經濟表現的疲軟，歐洲央行本月保持利率不變，并未進一步執行緊縮政策，但歐洲經濟將繼續面對通脹高企的局面，未來經濟面對滯脹的風險可能加劇。本月，歐地航線市場行情呈現先跌后漲的格局。上半月，運輸市場在國慶長假后緩慢恢復，行情呈現調整走勢。下半月，由于即將進入簽約季，航商開始控制運力投放，即期市場訂艙價格連續回升。10月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為942.38點、1245.40點，較上月平均分別下跌10.1%、13.7%。
3、北美市場企穩反彈
北美航線，據標普全球公布的數據顯示，美國10月Markit綜合PMI初值51，超過市場預期，創三個月新高。其中，制造業PMI站上榮枯線，擺脫衰退頹勢，服務業也保持擴張態勢。雖然美國經濟表現短期出現向好跡象，但近期美國國債市場波動加劇，顯示出過高的債務水平將對美國經濟長期發展產生不利影響。此外，美國經濟還將面臨通脹水平長時間處于高位的考驗，未來經濟前景不容樂觀。本月初，運輸市場繼續處于調整行情，從下半月開始，運輸需求表現逐漸轉好，供需基本面出現改善跡象，市場運價開始反彈走勢。10月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為716.05點、826.00點，分別較上月平均下跌6.7%、7.6%。
4、澳新運價繼續上漲
澳新航線，當地對各類物資的需求繼續保持穩步向好，供需基本面穩固，本月市場運價繼續上漲。10月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為741.77點，較上月平均上漲4.3%。
5、南美運價繼續下行
南美航線，運輸需求在傳統運輸旺季中增長乏力，供求平衡情況不理想，市場運價繼續下行。10月，中國出口至南美航線運價指數平均值為583.18點，較上月平均下跌13.2%。
6、日本運價繼續上漲
日本航線，運輸需求總體穩定，市場運價繼續小幅上漲。10月，中國出口至日本航線運價指數平均值為804.77點，較上月平均上漲2.2%。
2023年10月份中國沿海（散貨）運輸市場分析報告
10月，國內宏觀經濟平穩運行，政策合力持續推動市場供需恢復，拉運需求雖有階段性集中釋放，但市場運力總體充裕，綜合指數平穩運行。10月27日，上海航運交易所發布的沿海（散貨）綜合運價指數報收956.86點， 比上月末下跌0.7%，月平均值為953.42點， 環比上漲0.2%。
1、煤炭運輸
10月，一方面我國大部分區域氣溫偏高，居民用電負荷減弱，加之南方降雨增多，水電出力擠壓火電市場份額，電煤消費淡季特征明顯。另一方面，政策持續加大扶持力度，經濟企穩恢復，水泥、化工等非電企業需求持續回暖。煤炭價格方面，月初坑口煤價延續上漲態勢，之后大秦線秋季集中檢修，煤炭集港效率有所下降，加之國際能源價格上漲預期加強，貿易商挺價情緒較濃，港口煤價隨之上調至高位。而隨大秦線檢修結束，煤炭發運量快速恢復至滿發水平，在長協煤穩定供應及進口煤價格優勢影響下，少數煤礦擔心庫存頂倉，疊加港口降價情緒傳導，主產區多采取降價銷售，煤炭價格小幅回調。運價方面，國慶長假結束后下游非電終端庫存消耗較多，補庫需求集中釋放，市場貨盤增加，同時受國際油價上漲疊加外貿運輸市場轉暖雙重利好影響下，沿海煤炭運價小幅攀升。然而電煤消費淡季下終端需求水平整體表現一般，下游對高價煤接受度逐漸下降，市場商談氛圍轉淡。運輸市場雖偶有快船需求釋放支撐運價，但臨近月末運力開始增多，沿海煤炭運輸市場運價走勢漸穩。
10月27日，上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收920.76點，比上月末下跌0.5%，月平均值為916.00，環比上漲1.1%。10月31日，上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬dwt）航線市場運價為19.8元/噸，比上月末上漲0.6元/噸，月平均值為19.6元/噸，環比上漲0.8元/噸；華南航線，秦皇島港至廣州（6-7萬dwt）航線市場運價為26.5元/噸，比上月末上漲0.2元/噸，月平均值為26.6元/噸，環比上漲1.0元/噸。
2、金屬礦石運輸
本月，宏觀政策偏暖方向不變，地產端經濟數據有所修復，需求終端延續復蘇態勢。月末唐山、邯鄲受天氣污染影響開啟環保限產，部分鋼企生產放緩，鋼材供應有所減少，成材價格弱勢波動。同時主流礦山發運量減少，鐵礦石貿易商報價堅挺，整體交易氣氛偏弱，運輸市場貨盤略有減少，沿海礦石運價小幅下跌。10月27日，金屬礦石貨種運價指數報收946.24點，比上月末下跌1.2%，月平均值為946.29點，環比持平。
3、糧食運輸
10月，全國秋收順利推進，新季玉米陸續上市，但受前期強降水影響，東北區域新糧水分偏高，市場壓價情緒較濃，玉米價格持續下行。前期小麥等飼料替代品價格優勢減退，下游飼料企業恢復玉米采購。南北港口玉米庫存雙雙偏低下，市場補庫拉運積極性提高，沿海糧食運價有所企穩。10月27日，糧食貨種運價指數報收877.04點，比上月末上漲0.1%，月平均值為872.46點，環比下跌3.1%。
4、原油及成品油運輸
10月，節后國內成品油下調，同時南方地區多降水天氣，下游行業開工受挫，柴油需求提升不足，汽油消費則受自駕頻次及駕車出行半徑減少影響支撐下降。整體需求面利好提振不足疊加原料端不確定性增加，主營煉廠及地方煉廠常減壓開工率均有所下滑，成品油市場交投活躍度較低，避險心態令批發供應商堅持控量經營，以執行現有合同為主，沿海成品油運價繼續下跌。10月27日，上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1476.12點，比上月末下跌3.2%；原油貨種運價指數為1617.26點，比上月末上漲2.8%。
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