當前我國港口發展形勢分析：制度創新釋放新的改革開放紅利
2019-03-07 13:26 來源：中國港口協會
1 港口改革開放40周年以來取得的主要成績和經驗
2018年是港口改革開放40周年。40年來，中國港口經歷從瓶頸制約到總體緩解再到基本適應，局部地區和專業碼頭適度超前的發展階段和過程。隨著運輸需求增長和對外貿易的快速發展，我國港口經歷快速發展的時期，集裝箱吞吐量、貨物吞吐量分別于2002年、2003年躍居世界第1。相比1978年，2017年：全國港口完成貨物吞吐量140億t，增長約50倍；萬噸級以上泊位數量達2 366個，增長約18倍；億噸大港從無到有達到40個；在全球貨物吞吐量和集裝箱吞吐量排名前10的港口中，我國均占7席。
我國港口實現從下放管理到市場化改革再到全面深化改革的重大突破。自1984年天津港率先下放為中央和地方雙重領導管理，到2003年《港口法》的出臺，通過2輪改革，中央管理的港口全部實現屬地化管理，實行政企分開，并改革港口投融資體制，實現港口投資主體的多元化。以港口發展定位科學化、資源利用集約化、港口運營一體化、市場競爭有序化、港口服務現代化為特點的區域港口一體化改革已形成廣泛共識并積極推進。
我國港口實現從奮起直追到奮勇爭先再到部分領域全球領先的重大飛躍。我國港口加快發展步伐，加強技術創新，迅速改變改革開放初期的落后面貌，無論是建港技術、裝備水平，還是作業效率、服務能力，都實現跨越式發展。
我國港口實現從簡單貨物裝卸到以港興城再到促進區域經濟協調發展，更好地服務國家戰略的重大升級。
回顧我國港口40年的改革開放歷程，我們積累了5項寶貴的經驗。一是始終堅持黨的領導。二是始終堅持在服務大局中當好先行。三是始終堅持改革創新作為發展的根本動力。四是始終堅持做強、做優、做大國有港口企業的中國特色港口發展模式。五是始終堅持弘揚交通文化的核心價值。
2018年11月5—10日，我國在上海成功舉辦首屆中國國際進口博覽會，習近平總書記出席開幕式并發表重要講話。11月 6日下午，習近平總書記來到浦東新區城市運行綜合管理中心，通過大屏幕了解上海城市精細化管理和國際貿易單一窗口運營情況。習近平總書記一直關心上海港洋山港區的建設和發展，還通過視頻連線察看洋山港區四期自動化碼頭，聽取碼頭建設和運營情況介紹。他指出：“經濟強國必定是海洋強國、航運強國。洋山港區的建成和運營為上海加快國際航運中心和自由貿易試驗區建設、擴大對外開放創造更好條件。要有勇創世界一流的志氣和勇氣，要做就做最好的，努力創造更多世界第一。”他希望上海把洋山港區建設好、管理好、發展好，加強軟環境建設，不斷提高港口運營管理能力、綜合服務能力，在我國全面擴大開放、共建“一帶一路”中發揮更大作用。習近平總書記的重要指示是對我們的極大鼓舞和鞭策，為我們港航業的發展指明前進的方向，必將成為激勵我們堅定決心、信心，改革開放再出發的巨大動力。
新時代開啟新征程，我們要牢記習總書記的囑托，以勇創世界一流的志氣和勇氣，把港口建設好、管理好、發展好，續寫新時代港口改革發展新篇章。一是中國港口的發展要繼續強化戰略引領，推動港口高質量發展，把港口改革發展作為交通強國建設的重要內容，加強頂層設計和系統謀劃。二是繼續改革創新。積極探索建設具有中國特色的自由貿易港；推動智慧、綠色港口建設；完善集疏運體系；創新港口發展新模式；加快國際航運中心建設。三是優化服務。推進“單一窗口”建設，改善海運貿易便利化條件，創建世界一流的口岸環境。四是完善法規體系。深入推進“放管服”改革，構建信用管理體系，推進港口治理能力現代化。不斷提高港口運營管理能力、綜合服務能力，在我國全面擴大開放、共建“一帶一路”中發揮更大作用。
2 當前港口發展形勢
2018年，全球經濟呈現復蘇態勢，國內經濟平穩運行，推動我國外貿進出口業務持續向好。據統計，前3季度我國貨物貿易進出口總值同比增長9.9%，進口和出口貿易總值分別增長14.1%、6.5%，中國對外貿易繼續保持平穩增長。受國內經濟穩中向好、外部需求回暖、國際大宗商品價格上漲等因素影響，港口生產形勢良好。前3季度，全國規模以上港口累計完成貨物吞吐量99.5億t，同比增長2.6%，較上年同期放慢5個百分點，沿海港口增速快于內河港口，內貿增速略快于外貿，其中集裝箱吞吐量1.86億TEU，同比增長4.9%，沿海港口增速略快于內河港口。進入第4季度，中美貿易摩擦對港口的影響可能會有所顯現，預計港口生產總體不會有大幅增長，2018年港口貨物吞吐量實現小幅增長。
展望2019年，外部挑戰依然嚴峻，貿易摩擦、地緣政治爭端和軍事沖突此起彼伏，全球經濟、貿易格局正受到挑戰，大國博弈加劇。國內經濟進入高質量發展的新階段。一是中國進入全方位開放的新時代，傳統經濟發展模式即本國生產歐美消費的出口型的后發國家發展路徑亟待轉型。二是社會主要矛盾發生變化，國內龐大的需求需要通過國際產能合作來滿足，中國將由“世界工廠”向“世界市場”轉型。三是工業革命是推動世界發展的重要力量。以智能制造為主導的第4次工業革命已經到來，需要建立引進、學習國際先進技術的窗口和平臺。通過擴大進口、推動貿易平衡發展、大幅度降稅、加快自由貿易區和自由貿易港建設等措施和一系列制度創新，釋放新的改革開放紅利。
2.1 港口生產形勢分析
2.1.1 集裝箱
2018年，全球經濟穩定增長且國際貿易較為活躍，帶動國際集裝箱航運市場需求增長。受此影響，我國港口集裝箱業務發展總體平穩，吞吐量實現較快增長。前3季度，全國規模以上港口集裝箱吞吐量增速達到4.9%，增速較去年有所放緩，但整體仍然保持平穩。從主要外貿樞紐港來看，8大外貿港口集裝箱吞吐量實現“3個等級”的增長，其中：天津港、寧波舟山港、廈門港、廣州港實現較快速度增長，增速分別為5.7%、7.3%、5.2%、7.5%；青島港、上海港實現較小幅度增長，增速分別為4.5%、4.9%；大連港、深圳港也有微幅增長，增速分別為0.3%、0.8%。從主要內河港口來看，全國規模以上內河港口集裝箱吞吐量同比增長4.1%，其中南京港、蘇州港、武漢港同比分別增長2.0%、8.3%、9.3%。
2.1.2 煤炭
2018年以來，煤炭行業積極保障煤炭穩定供應和價格平穩，長協煤炭占比增大且兌現率提高，煤炭需求總體保持增長態勢。同時，蒙冀線、大秦線和朔黃線煤炭運量增加，大量煤炭被運往環渤海港口，港口煤炭發運量保持小幅增長態勢。此外，由于國內煤炭市場供應偏緊，進口煤炭量大幅增長，前3季度全國進口煤炭量同比增長近12.0%。在煤炭發運量、進口量增長的拉動下，我國沿海港口煤炭吞吐量保持小幅增長態勢，前3季度沿海港口煤炭及制品累計完成吞吐量18.34億t，同比增長2.2%，其中環渤海港口完成煤炭吞吐量6.9億t，同比增長5.8%。2018年第4季度，預計煤炭市場形勢好于前3季度，市場供應將逐漸趨緊：一是受安全、環保等因素影響，煤炭產能釋放有限，鐵路發運量受到影響；二是冬季沿海電廠耗煤量增加將帶動煤炭需求增長；三是進口煤炭很可能再次受限，使煤炭進口量下降，國內煤炭市場將趨緊。
2.1.3 油品
2018年以來，國際原油價格整體維持良好上升勢頭，我國石油生產、消費保持平穩態勢。前3季度，我國原油產量為14 113萬t，同比下降1.9%，原油加工量為45 254萬t，同比增長8.1%，石油和成品油表觀消費量均小幅增長。我國作為全球最大的石油進口國，2018年前3季度原油進口量同比增長5.9%至3.36億t，增速與2017年同期相比有所放緩，但進口天然氣依然強勁增長，天然氣進口量為6 478萬t，同比增長34.0%。隨著2017年年底中俄原油管道二線工程正式投入運營，中國每年從東北通道進口的原油將從1 500萬t增至3 000萬t，北方港口海運進口原油受到較大沖擊，再加上原油價格高位運行，港口石油及制品吞吐量整體增速逐漸放緩。2018年前3季度，全國規模以上港口累計完成石油、天然氣及制品吞吐量7.9億t，同比增長2.9%。
2.1.4 金屬礦石
2018年以來，國內鋼鐵市場呈現“先弱后強”走勢，在2季度市場需求不斷釋放、環保政策持續發力的情況下，市場供需關系得到較好改善，市場價格企穩回升，鋼鐵產能釋放保持較高水平，前3季度全國鋼材產量同比增長7.2%。在當前鋼材市場強勢運行的情況下，鐵礦石市場整體平穩運行，但我國進口鐵礦石需求有所減弱，主要原因是對澳礦的需求有所減少。2018年前3季度，我國累計進口鐵礦石80 334萬t，同比下降1.6%。受鐵礦石進口量下降的影響，我國港口金屬礦石吞吐量增速放緩。2018年前3季度，我國規模以上港口累計完成金屬礦石吞吐量15.96億t，同比增長3.8%，其中鐵礦石吞吐量14億t，同比增長1.5%。2018年第4季度，受環保限產政策措施的影響，后期鋼鐵產量難以增加，鐵礦石需求強度下降，鐵礦石價格將難以持續上漲，港口金屬礦石吞吐量增長乏力。
2.1.5 汽車滾裝
2018以來，在關稅下調政策背景下，中國進口汽車市場波動較大，呈現供需雙雙下降的態勢。2018年年初，汽車進口量緩慢增長，隨著4月國家宣布降低進口汽車關稅，跨國公司貿易商采取延遲報關措施，導致2018年上半年汽車進口量同比下降13.4%。自2018年7月1日起，進口汽車關稅稅率下調政策正式實施，刺激汽車進口量的增長，使7月、8月汽車進口量出現暴漲。受中美貿易摩擦、汽車進口量下降的影響，我國港口汽車滾裝業務量增速放緩。2018年前3季度，全國主要汽車滾裝碼頭累計完成汽車吞吐量396.2萬輛，同比增長7.0%，較2017年同期下降16個百分點。雖然關稅下調政策暫時扭轉2018年上半年汽車進口量大幅下滑的局面，但是，由于對原產于美國的進口汽車加征關稅的影響在2018年下半年才逐漸顯現，預計2018年我國汽車進口量可能會出現負增長，汽車滾裝碼頭業務量增長放緩。
2.1.6 郵輪
2018年，我國郵輪市場的發展形勢依然嚴峻，出入境郵輪旅客量的增速有所放緩，靠港船舶數量呈現明顯下降趨勢。據中國港口協會統計，2018年前3季度我國港口（除煙臺港、海南港口）共接待國際郵輪698艘次，同比下降14.0%，出入境郵輪旅客量達378萬人次，同比增長3.0%，其中僅有上海吳淞口、廈門港、深圳港、廣州港的郵輪碼頭旅客量保持增長。2018年，我國郵輪市場在經歷前期的爆發式增長后逐漸進入調整期，主要原因包括：郵輪航線產品單一阻礙郵輪市場的健康長效發展；郵輪港口間只有始發港競爭，合作空間有待開發；郵輪旅客大量的消費支出集中在日韓等地，郵輪旅游對本地經濟貢獻不足；中資郵輪公司競爭優勢薄弱，缺少扶持政策。中國郵輪市場高速發展期即將過去，必須通過整合沿海郵輪港口資源、拓展航線多樣性、培育中國沿海郵輪市場、拉動郵輪旅游經濟等措施，才能促進郵輪產業健康發展。
2.1.7 多式聯運
2018年以來，我國大力推進以港口為樞紐的鐵水聯運發展，港口企業與各鐵路局進一步深化合作。據中國港口協會統計，2018年前3季度全國港口集裝箱鐵水聯運量為329萬TEU，同比增長31.7%，其中大連港、營口港、天津港、青島港、連云港港、寧波舟山港、深圳港等7個港口合計完成集裝箱鐵水聯運量278萬TEU，同比增長25.4%。尤其是天津港、青島港、寧波舟山港鐵水聯運業務量高速增長，增速均在40%左右。為貫徹落實黨中央、國務院關于推進運輸結構調整的決策部署，打贏藍天保衛戰、打好污染防治攻堅戰，提高綜合運輸效率、降低物流成本，2018年10月9日國務院發布《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018—2020年）》。此外，中國鐵路總公司也制定《2018—2020年貨運增量行動方案》。今后，優化調整貨物運輸結構的步伐將進一步加快，鐵水聯運的發展將會更上一個臺階。
2.2 港口經營情況分析
據中國港口協會統計，2018年前3季度港口行業19家A股上市公司營業收入合計達1 185.8億元，同比增長9.9%，凈利潤合計達143.5億元，同比增長12.7%。港口企業收入、利潤增長放緩。大型港口企業裝卸堆存收入占比逐漸降低，港口企業主業經營愈加艱難，正逐步轉向發展現代港口物流，開展多元化經營。
“十二五”以來，港口行業整體盈利能力和盈利水平呈現下降的趨勢。統計顯示，2010年以來，我國港口上市公司營業收入年均增速僅為2%，凈利潤年均增速僅為1.8%。此外，港口企業屬于重資產企業，從統計數據來看，港口行業凈資產收益率整體水平偏低，有的企業凈資產收益率甚至低于同期銀行貸款利率。2017年，在19家港口上市公司中，有8家公司的凈資產收益率低于5%，最低的僅為0.27%。
“十二五”以來，港口市場需求結構調整，市場競爭加劇，裝卸堆存主業經營壓力加大，港口裝卸主業收入、利潤逐漸降低，港口企業在主業發展方面艱難前行。按照國家發展改革委反壟斷調查的有關要求，其中僅調降裝卸作業費一項，預計約35億元。據統計，我國8個港口的10家港口企業外貿作業包干費降費幅度最低為11%，最高達33%。港口企業的利潤空間在不斷被壓縮，我國的裝卸作業費與國外相比本就不高，降費后費率接近國際最低值。
當前，港口行業同時也面臨更加錯綜復雜的國內外形勢和激烈的港口競爭市場。一是港口業務增速放緩，成本剛性增長和業務結構變化使港口效益提升面臨較大壓力。二是港口競爭模式逐漸從量的競爭轉為服務質量、科技創新、可持續發展等方面的競爭。三是當前全球貿易摩擦頻發，外部不確定因素增加，均可能影響我國對外貿易和港口行業的發展。
3 港口行業重點發展方向
3.1 抓住促進對外貿易平衡發展的新機遇，積極應對貿易摩擦的挑戰
港口是對外貿易的窗口，要主動抓住貿易結構變化帶來的新機遇。2018年7月，國務院發布《關于擴大進口促進對外貿易平衡發展的意見》，主要從4個方面提出擴大進口促進對外貿易平衡發展的政策舉措。一是優化進口結構，促進生產消費升級。二是優化國際市場布局。三是積極發揮多渠道促進作用。四是改善貿易自由化、便利化條件。
在首屆中國國際進口博覽會上，習近平總書記再次指出，要激發進口潛力。一是將順應國內消費升級趨勢，采取更加積極有效的政策措施，促進居民收入增加、消費能力增強，培育中高端消費新增長點，持續釋放國內市場潛力，擴大進口空間。二是將進一步降低關稅，提升通關便利化水平，削減進口環節制度性成本，加快跨境電子商務等新業態新模式發展。
要積極應對貿易摩擦帶來的挑戰。中美兩國貿易摩擦對兩國港口行業造成一定的影響。考慮到制造業的全球生產鏈條分布，制裁我國對美出口產品有可能對我國從其他國家進口原材料產生影響，進而影響其他航線的集裝箱運量。建議密切關注中美貿易摩擦對制造業產業鏈條的傳導影響，做好應對準備。
3.2 推進運輸結構調整
近期，國務院發布的《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018—2020年）》進一步明確推進運輸結構調整的主攻方向為“公轉鐵”“公轉水”，要求到2020年，全國貨物運輸結構明顯優化，鐵路、水路承擔的大宗貨物運輸量顯著提高，港口鐵路集疏運量和集裝箱多式聯運量大幅增長。因此，加快鐵路集疏運通道建設，提升水運通道服務能力迫在眉睫。此外，要加快推動鐵水聯運、水水中轉業務發展，在信息互聯互通、業務協同、“一票制”等多個方面取得實質性突破，切實推進運輸結構調整。
3.3 智慧港口、綠色港口建設
智慧港口是互聯網、物聯網、云計算、人工智能等高新技術與港口的融合，在新一輪信息技術變革的背景下，智慧港口引領著世界港口新的發展方向。2017年，交通運輸部啟動智慧港口示范工程，加快推進港口智慧物流建設，實現港口危險貨物管理智能化、監管智能化。此外，還將加快推廣北斗技術在港口領域的應用。智慧碼頭建設引領港口技術進步。隨著廈門港、青島港、上海港的自動化集裝箱碼頭先后投入運營，我國自動化集裝箱碼頭建設技術日臻成熟。豐富的技術成果還將被廣泛應用于傳統集裝箱碼頭的升級改造，從而提升我國港口整體智慧化水平。此外，安特衛普、鹿特丹、阿布扎比等港口已經紛紛涉足區塊鏈技術，區塊鏈技術在港口行業的應用值得關注。
在綠色港口建設方面，已逐步建立起一套系統的、全方位的政策環境體系。調整運輸結構作為國家環保政策的重要行動之一，京津冀地區港口企業“公轉鐵”已先行一步，其中：天津港全面停止接收公路散運煤炭、焦炭已1年有余；2019年唐山港曹妃甸港區疏港礦石將全部實現“公轉鐵”。岸電的建設也越來越得到企業的認同。截至目前，交通運輸部靠港船舶使用岸電2016—2018年度獎勵資金申請項目已公布3批，總計246個，總金額達7.4億元。此外，港口加強碼頭粉塵綜合治理、LED綠色照明、港口機械節能減排、LNG清潔能源應用、智能調度系統應用等方面的工作，促進港口節能減排，構建綠色港口。目前，在綠色港口建設中還存在一些實際問題，需要政府相關部門和港口企業共同努力解決。
3.4 營造國際一流營商環境
2018年10月31日，世界銀行發布《營商環境2019》，我國營商環境的世界排名從2017年第78位躍升至第46位。中國是營商環境改善最大的經濟體之一。近年來，港口企業強力推進降費提效，力促營商環境優化提升，并做了大量卓有成效的工作。
2017年以來，港口企業積極響應中央號召，主動調低港口裝卸包干費，積極推進單證電子化，減少進出口環節，降低物流成本，并取得切實效果。例如通過推進集裝箱設備交接單電子化，可節省進出口環節單證快遞費用約4億元，減少集卡司機換單空駛距離，避免交通擁堵和環境污染。
經過近3年的改革，港口企業費收體系日漸完善。港口企業均根據《港口收費計費辦法》要求，實現費目清晰、費率公示。經過幾輪降價，目前港口裝卸包干費費率水平基本與2001年水平相當。從國際上來看，我國港口企業的裝卸包干費并不高于國際同類港口。
從整個進出口環節來看，涉及的收費主體較多，主要包括船公司、港口企業、貨代企業、堆場、報關公司、各口岸單位等。目前，港口企業收費項目實現公示，費目清晰，亟待解決的是其他環節費收項目繁雜的問題。部分代理企業附加費等費用名稱定義不清晰，通關環節中又大量存在代收代付情形。根據上海口岸海運進口環節費用的統計，船公司、車隊、各代理中介等的費用合計約占85%，碼頭費用約占15%。根據上海口岸海運出口環節費用的統計，船公司、車隊、各代理中介等的費用合計約占95%，碼頭費用約僅占5%。可見，碼頭所收取的費用在整個海運貿易進出口環節中相較其他主體占比較小。
3.5 深入推進港口資源整合和區域一體化發展，促進港口供給側結構性改革
港口供給側結構性改革任務艱巨。集裝箱碼頭能力結構性矛盾較為突出，主要表現在大型國際樞紐港集裝箱碼頭能力亟待提升，區域性港口和支線港口集裝箱碼頭能力富余。煤炭碼頭、油品碼頭、礦石碼頭總體產能過剩。下一步應淘汰落后產能，化解過剩產能，通過資源整合、區域一體化發展、跨區域的資源整合和業務協同發展，推進港口轉型升級，促進港口企業提質增效。
3.6 探索建設具有中國特色的自由貿易港
習近平總書記在首屆中國國際進口博覽會開幕式講話中再次指出，要打造對外開放新高地。中國將支持自由貿易試驗區深化改革創新，持續深化差別化探索，加大壓力測試，發揮自由貿易試驗區改革開放試驗田作用。中國將抓緊研究提出海南分步驟、分階段建設自由貿易港政策和制度體系，加快探索建設具有中國特色的自由貿易港。這是中國擴大對外開放的重大舉措，將帶動形成更高層次改革開放新格局。
3.7 積極參與“一帶一路”國際合作
基礎設施互聯互通是“一帶一路”建設的重要方面。自“一帶一路”倡議提出以來，中國企業秉持共商、共建、共享的原則，以基礎設施建設為依托，務實推進與沿線國家在港航基礎設施領域的深度合作，構筑雙方海上互聯互通網絡，開展港口、海運物流和臨港產業等領域合作（主要包括基礎設施建設、港口運營管理、港航合作、園區開發等），積極發展好海洋合作伙伴關系，成果豐富。通過港航合作，共同構建“一帶一路”港航物流服務系統，促進港口發展戰略對接和運營深度融合，服務當地經濟社會發展。通過“港產城一體化”建設，將港口、產業、城市發展相結合，全面帶動沿線國家區域經濟發展。通過“一帶一路”國際產能合作，實現互利共贏。
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